嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えないが優しくまじめなジョーに密かに好意を持っていた。お互いの気持ちを確かめ合い体も結ばれようとしているが、おとの下半身にある膨らみにはまだ気づいていないのであった。

数々の女装美少年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新しい前立腺アプローチを、自らの体で教えてくれる。オーガズムにアクセスするたびに、その肌は色めき立ち、艶を増し、46歳男性が美しい女性にメタモルフォーゼしていく奇跡。

寧々はNHではない。医学処置をうけずに日々「オンナ」を磨き上げた寧々の美白裸体に被虐痕が刻まれる。桃色アナルに太めディルドがメリメリ喰い込む刺激的シーンの連続！兜合わせ、ピストンバイブ、屋外ガチ虐待！

ふにっと幼げな中性ボディに美形なお顔の男の娘「奈塚じゅん」デビュー！！あっさり爽やかな好青年といった性格のじゅん君は色白もち肌で男の娘の素質バッチリながらも女装は初めて。想像以上に可愛くなっちゃって、お尻を犯されると終始ガチ勃起！！ふにふにショタ体型のかわいい色白ピンクチンポを振り乱しながら男の娘エッチを楽しんじゃいます。

人気急上昇中のリンドル星川ちゃんの完全ドキュメント企画！強制的に貞操帯を付けられオナニー禁止生活！なんと1ケ月！カギで施錠され絶対に取れない…ペニクリに触ることすら出来ない！最初は余裕の表情だったが、日が経つにつれもうヤリたくてヤリたくて爆発寸前！金玉にパンパンに溜まった精子を欲望とともに大放出！！

いつも一人で遊んでる男の子が近所に住んでいる綺麗なお姉さんに誘われて一緒に遊ぶことに…。しかしそのお姉さんの正体はショタコンのスケベなニューハーフだった！若いおちんちんに悪戯したり、自分のおちんちんを舐めさせたり、終いには男の子の童貞もアナル処女も全て美味しくいただきました！

生意気な目つきのゆうり君。ぶっかけられるたびにMの顔を覗かせる。おち●ぽ食べ比べフェラで大満足！！アーンどれもこれも美味しくって全部入れてほし～い。ザーメンってなんでこんなに美味しいだろう。もっとお口に頂戴！！

ガチゲイカップルが「10代最後の記念を残したい」そう言って自ら応募してきた。女装子に変身した2人は心まで女性になって「あんあん」喘いじゃってます。そしてプライベートSEXも披露。カメラの前で緊張しながらも普段のエッチを再現してくれました。巨根男優も混ぜて初めての3P、アナル中出し、見どころ満載です！

ニューハーフ『椎名みう』ちゃんのこれがなんとデビュー作！幼少期にやっていた野球のユニフォーム姿でペニクリを責められたり、最近デートしてないということで男優さんとイチャイチャデートからのラブラブハメ撮りしたり！普段責めたりはしないという事なのでM男くんの自宅に行き徹底的に責めたり、今までしたことの無かったという3Pに挑戦したりとデビューなのに盛りだくさんな内容！椎名みうのAV女優になるまでを目に焼き付けろ！