女王様キャラの美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんが突如マゾヒスト宣言！！完全に自分が責め役で進行していく撮影に不満を漏らす美樹ちゃん。話を聞くと自分も責められたいと言うことでした。そこまで言うなら徹底的にやらせていただきます！ということで、拘束ロウソク責めやイラマチオ、4P玩具責めにフェラチオ口内発射。とどめはデカチン男優とのアナル破壊限界ギリギリの本気ファックでイッてもらいました。

布面積が狭すぎるハイレグレオタードをはいた芹にゃん！顔は勿論スタイルも抜群でとっても似合っているのですが…股間からはみ出すタマタマと巨大にふくれ上がるイチモツの違和感が異常にエロい！ハイレグ内で腫れあがったペニクリをそのまま暴発させたり、はみ出させて発射させたり、ハイレグ着たままのエロ行為が盛りだくさん。こんなに卑猥なハイレグ作品見たこと無い！

朝起きたら大ファンの芹にゃんが僕の奥さんになっていた！朝から晩までラブラブしまくり…奥さんの股間をたっぷりいじって、反り返ったペニクリをしごきつつケツマ●コ挿入し、トコロテン＆子作りSEXに、とろけそうな表情で感じまくる芹にゃん。まさに理想の夫婦生活がここにある。ニューハーフファンは必見です！

可愛らしい顔の蒼井湊ちゃん。変態かもしれない、と最初はカメラの前で緊張した様子だったが、服を脱ぐとぺ二クリはビンビン！そのままオナニーしてもらい大量射精！男優さんとのセックスではMかもしれないという彼女に首輪をして虐めるとぺ二クリは我慢汁でダラダラ、アナルはチンコを求めてヒクヒクと変態が爆発する。

ちびとり×花音＆アキ×ななこ、本物熱愛オトコノコカップル2組がとろけたアナルとガン勃ちぺニスを絡め合って大アクメ！！ノンオペ、ホルモンのみで女体化した、牝美少年たちが繰り広げるホントにエロいいちゃいちゃレズ交尾の記録。【ちびとり×花音編】内向的なオタク少年〈花音〉は、憧れの小悪魔美少年〈ちびとり〉との運命的な出会いを経て、マゾ牝へと進化しました。≪収録プレイ≫発情相互フェラチオ／ピタピタハイレグ水着でカチカチペニス擦り合わせ／熱中乳首舐め／大好きフェラチオ／ハァハァ乳首アクメ／陶酔肛門舐め奉仕／熱愛ベロキスアナルファック。【アキ×ななこ編】妹的マゾ美少年の〈ななこ〉と一見クールなのにドMな〈アキ〉。ガチ恋男の娘カップルのアナル交尾姉妹レズビアン。≪収録プレイ≫大好き唾液飲みベロキス／快感足舐め／四肢拘束アナル攻め／マゾ啼きアナルバイブ／拘束だるまアナル性交／ピタピタ水着勃起こすりあわせ／69フェラチオ／潮噴かせフェラ。