命令を無視して、単独で行方不明の先輩捜査官の捜索をしていた「レイ」だったが、まんまと犯罪組織の罠に嵌ってしまい、唯一協力してくれた先輩の捜査官共々捕まってしまう。そこで、ずっと隠して来た自分がNHと言う事が同僚にバレてしまう。そして、経験した事の無い数々の快楽調教に、あっという間に肉人形の様にされ、最後には同僚の見ている目の前でケツマンコを掘られ、絶叫と共にイキ狂うのであった…。

美人でドスケベなニューハーフに突然痴女られる初めての快感！ 最初はチ○ポの付いた女性にビックリ！しかしそのテクニックに次第に身を任せてしまう…。

私立アルファ学園に通うギャル系シーメールみゆきちゃん。バレー部に所属しているみゆきちゃんは合宿に参加、顧問のチョコボール向井先生とコーチとともに筋トレ、柔軟、アナルの鍛錬。頑張る彼女を気遣うようにミーティング時にはフェラチオの特別レッスンをしてくれるチョコ先生！ローションまで使った熱血指導をしてくれます。合宿の仕上げは先生たちとの3P…今までの練習の成果を存分に発揮します！

美系シーメール七瀬舞ちゃんのぶっかけガチンコファック！「美系シーメールにぶっかけたい」そんな倒錯した欲望をかかえる男共が集結。シーメール舞ちゃんの顔に容赦なくザーメンをぶっかけていく！その他逆アナルファック、M男いじめ等…留まる所を知らないマニアックな欲望が爆発する！

専属ニューハーフ、ナナちゃんの第二弾です！後楽園と浅草でデートを満喫！そして、セックス。ナナちゃんとの擬似恋愛を体感して下さい。

美形シーメール達の初体験！！ニューハーフ童貞狩りシリーズの第7弾がいよいよ登場します。初めてのオマンコの感触に戸惑いつつも、あまりの気持ち良さに相手が女性である事を忘れて腰を振り、イッてしまうニューハーフ達…。今回は西の変態代表Ren.ちゃんと東の変態女優のセックス！