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16時間以上作品街角で狙いを定めて一般女子や美熟女、はたまた黒人男性にまで声を掛ける謎の美女ナンパ師の正体は股間にイチモツを隠すニューハーフだった！？ニューハーフ美女達のナンパ目的はもちろん即ヤリ！！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニューハーフのテクニックに男女問わず昇天必至！！そんな貴重なニューハーフナンパ作品だけを20時間以上収録した永久保存版です！！
16時間以上作品ニューハーフ作品の中で最も人気が高く、しかもスケベ度が高いのは‘ギャル系’です！ユーザーから多数の要望がありまるごとニューハーフギャルBOXを創りました！本作では歴代ニューハーフギャルの中でも最高の美女だけを選りすぐり売れ筋作品だけを厳選収録！3P、4Pなんかは当たり前！黒ギャル、金髪ギャル、JKにキャバ嬢…チ○ポ好きのドスケベNHギャル達がアナルマ○コSEXでヨガり、ペニクリ爆射精を連発します！
16時間以上作品ニューハーフ美女同士が濃厚に絡み合うNH同性愛作品をノーカットでまるごと完全収録！パンティからハミ出るほどペニクリをフル勃起させた変態ニューハーフ同士が、抱き合い濃厚ベロキス、69でお互いのペニクリをしゃぶり合い、アナルマ○コに突っ込み合って快楽ザーメン大量爆射精する！これを見たらもうNHレズビアンでしかヌケなくなるかも…？やみつきになるニューハーフ×ニューハーフの濃厚レズビアンSEX1055分！
16時間以上作品世界中の美しきニューハーフ達を一気見出来る夢の様なBOX作品が登場！！日本人ニューハーフはお淑やかと思いきや、しなやかな腰振りで快楽射精！！ヨーロッパのNHは自慢の超デカペニクリを振り回し、アメリカ大陸のニューハーフは見た事もない量の精子を放出する！！その他に貴重なアジアのNHまで登場する本作は全世界のニューハーフ累計150人以上を一度に堪能出来る史上最強のスペシャルBOXです！！
SHEMALE a la carte久しぶりに帰るとあの弟がニューハーフになっちゃってた！気にもしなかった弟のチ○コもいつのまにか俺より大きいペニクリに大変身！最初は戸惑いつつもその魅力的な弟の身体にチ○コも超絶反応！気づけば弟のペニクリを口いっぱいに頬張り大きくなった俺のチ○コと弟のペニクリで兜合わせすれば弟も大喜びで感じまくる！最後はアナルに挿入し合いマ○コでは味わえなかった快楽に何度も何度もイキまくる俺と弟だった！
SHEMALE a la carte兄貴の彼女と二人きり…ムラムラした弟は、彼女の股間に手をやると…そこにはパンティからハミ出すほど立派なペニクリチ○ポが！兄貴の彼女はまさかのニューハーフだった！しかもその竿アリ彼女は可愛い顔してド変態！「ダメェ～」と言っていたクセにいつの間にか攻守交代。凄テク乳首責めやアナル性感責め、さらにはペニクリ突っ込む逆アナルSEXで男の潮吹きまでさせる…！完全撮り下ろしNH4名の最上級ケツ穴責めSEX！！
MERCURY（マーキュリー）つばさと初めて知り合ったのはSNSでした。私はそれまでニューハーフさんとの経験はなく、そうした嗜好もありませんでした。ただ彼女とは最初から自然と結ばれました。つばさはわがままなところもありますが、根はピュアでとても良い子で、何より出会った女性の誰よりドスケベです。どうぞご鑑賞頂ければ幸いです。
M男AV業界屈指の美形ペニクリ×巨乳腹筋バリキレBODY×可愛い×おちんぽ（二度目）=脳ミソをバグらせるほどの視覚的興奮？ダスッ！専属AV女優を自分だけのメイドとして依頼。兜合わせ良し！しゃぶって良し！掘られて良し！カリ同士が擦れあうほど昂まる！是非、ご期待ください！
アナルこうすけと愛沢は幼馴染で昔からの親友。卒業とともに上京した愛沢と数年ぶりに会い、男から女に生まれ変わっていたことに驚く。昔からこうすけのこと好きだったと告白したさらはトイレでおチ○ポを見せつけ、勃起チ○ポを無理やりしゃぶらせる。こうすけも嫌がりながらも勃起してしてしまい、さらにしゃぶられてしまう。
TRANS CLUBニューハーフのまゆり（25）はどっから見ても可愛い女性そのもの！まさか彼女の股間にイチモツが生えてるなんて想像すらできない！そんなまゆりが街角ナンパした女性とレズSEXまでしちゃう本作。完全に女性だと思っていたまゆりの股間にはチ○ポが…それを見た素人女子たちのリアクションは必見！可愛すぎるNH・まゆりと素人女子たちの濃厚レズビアンSEXはなんと、尻穴絶頂するペニバン逆アナルや生中出しSEXまで…！
