向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始め、ついには花音のペニクリをフェラチオする夢を見るほどになる。後日花音は向理来の家に押しかけ媚薬を●ませて逆レ●プするが以前から向理来も興味のあった花音のパンティからこぼれ出るペニクリを見て大興奮！ペニスとペニクリを交互にフェラチオし、ついにはお互いのアナルに挿れ合い何度も大量射精しあうのだった。

女装歴半年の素人オトコノ娘に初めてのニューハーフレズビアンセックスを体験してもらいました！「おち○ちんじゃなくてペニクリね？」と橘芹那が優しく手ほどき！締まるアナルマ○コに指入れしながらガチ勃起したペニクリをしごかれ頭の上まで絶頂射精！ビンビンのペニクリ69でしゃぶりあい！圧巻の兜合わせでしごきながら密着ベロキス！尻穴をほじられだらしなく喘ぐ濃厚ドロドロアナルレズSEXでメスイキがとまらない！

おち○ぽ3姉妹はマッチングサイトで貢いでくれそうな男のもとにそれぞれ向かった！長女の『芹那』はMっ気のある年下の男に手錠をかけて大きなペニクリで責め立てる！次女の『かなめ』はM気質を男に見抜かれ拘束されオモチャで責められる。三女の『のえる』はオトコノ娘初心者の男をデカペニクリで弄ぶ。ついには家賃を取り立てに来た大家さんを誘惑し3本の巨大ペニクリと大量の精子で家賃を完済するのであった。