アナル

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巨大ペニクリ、イジクリFUCK まみ

男と女のカラダを併せもつ《リアルふたなり》のニューハーフが、はじめてのAV撮影で男たちにアナルを責められモテアソバレる。ココロもカラダもほとんどオンナ…なのに、チ●ポだけが異常にデカイというコンプレックスを抱きつつも、感度抜群の巨大陰茎を勃起させ、興奮し、欲情する！！そんな、責められイジられ弄ばれると汁を垂らしてギン勃ちさせちゃう、ドスケベNHのパラドックス。
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逆ナンされたらニューハーフ！でも、母乳が出ます！ りん編

長身のりんちゃんはどう見ても最高の美女なのにニューハーフ！何と精子も出るが母乳もでる！美女に逆ナンされたと思って喜んで付いてきた男に色っぽくせまるりんちゃん。母乳に興奮してむしゃぶり付いてみたら股間に見覚えのある膨らみが…チ○コがあっても関係ない！ペニクリ責めで感じまくるニューハーフのアナルに中出し！
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ニューハーフ愛奴 MIKI

車の展示会で知り合い、カーマニアという彼女の愛車で海へ。悩ましい水着姿に興奮する。人気のない露天風呂で緊縛と鞭打ちに絶叫する彼女。さらには縛りとロウソク、アナルバイブで追い打ちを掛ける。執拗な変態的調教により見事にM性を開花させてゆく彼女。そして彼女は愛と調教の狭間でただ狂ったように乱れる続ける…。