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スレンダー小学校からの親友ケンジは川上奈々美の大ファン。そんなケンジに勧められ借りた川上奈々美のAVで何回も抜いてしまった翌朝、目を覚ました俺はなぜか川上奈々美の体になっていた！！夢だと思って女の体を満喫していると部屋にケンジがやってくる。どうやらこれは現実らしく、川上奈々美が大好きなケンジは俺の体に大興奮しそのまま半ば強引に挿入されてしまう。体は女でも俺は俺。男友達とするなんて嫌なはずなのに……。
スレンダー親友の菅野は深田結梨の大ファン。菅野に勧められ借りた深田結梨のAVで何回も抜いてしまった翌朝、目を覚ました俺はなぜか深田結梨の体になっていた！！驚きながらもオナニーしてみたら、いきなり潮吹きまでしてしまい女の体の敏感さを実感。そんなとき家に菅野がやってきて、興奮した菅野に半ば強引に挿入されてしまう。体は女になっても俺は男。メイクされたり、制服を着させられたり、こんなの嫌なはずなのに……。
TRANS CLUBいつも暇な探偵事務所で働くNH・まな。珍しくやってきた客から人探しの依頼を受けるが…。情報を得るため女に興味のない販売員を誘惑してアナルマ○コSEXへ導き極上の尻穴SEXで発射させる！情報を追いながら次々と男達を逆アナルSEXで悶絶射精させていくと…人探しの依頼が意外な方向へ。真相を知る男とのSEX勝負は…イカされそうになったまなが必死の反撃でちんぐり逆アナルSEX！NH作品では珍しい本格ドラマ！
TRANS CLUB借金を100％回収する闇金融の申し子・中澤チュリン、秘密は勃起ペニクリにあった！反抗的な債権者を超絶テクニックのフェラチオと攻撃的な逆アナルファックで次々と完全屈服させる！しかし悪質な多重債務者の逆襲で無残にイカされ傷心のチュリンを待ち受ける社内での再教育、敏感なペニクリを一方的に刺激され性感帯のアナルを2本の極太チンポに休む間もなく犯●れる濃厚ファックで絶頂に達したチュリンは本気で射精する！！
TRANS CLUBBARの売り子として雇われた美しきニューハーフ美蘭。男漁りが趣味の美蘭に頭を悩ますマスターだったが彼女の魅力に吸い寄せられた男たちがBARに立ち寄り商売繁盛！占いで男性客の心に安らぎを与えフェラ、痴女、逆アナルセックスで肉体にも刺激と快楽を与える極上空間！そんな美蘭のもとに現れた占い専門家を自称する謎の男！互いの意地を賭けた熱きアナルセックスに美蘭のペニクリは限界を迎え絶頂する合計2射精！
4時間以上作品マドンナ史上最凶のM男責めシリーズ、『ドM一家の嫁』が遂に総集編となりました！拘束、顔面騎乗、鞭、男の潮吹き、逆アナル…etc.女性に支配される悦びを知る480分！！家族が押し隠した性癖を受け入れる度に、覚醒してゆく人妻のサディズム…。調教で深まる家族の絆の物語全7作品をお楽しみください。
3P・4P新婚の長澤あずさがご近所さんの口車に乗せられ会員制の秘密の部屋でニューハーフと怪しい男に犯●れる！自慢のIカップ美爆乳を好き放題揉みしだかれ美麗なアナルは猥雑な指先で執拗に刺激される処女喪失アナルファック！快楽の虜になってしまったあずさが再度部屋を訪れるとそこにはAFを楽しむ旦那の姿が！旦那の目の前で犯●れる痴態！アナルとマンコと上の口も塞がれて三穴同時ファックにあずさは白目でイキマクる！！
3P・4P家に帰ってきた息子はニューハーフになっていた。驚く父と兄。同時に美しくなって帰ってきた息子に欲情するどうしようもない女日照りの2人は美優（息子）と近親セックスし挙句の果て3Pまでしてしまうのであります
GLORY QUEST可愛すぎると話題のニューハーフゆきのあかりがドラマ初挑戦！若くて可愛くプロポーション抜群なママにエロい感情を抱いてしまった義理の息子とニューハーフあかりママの、不思議＆とても気持ちイイ近親○姦！ある日息子はママの寝室に忍び込み、念願のママの体に触れてしまった…。「アレ？何だこの膨らみは？」。
TRANS CLUB美しいニューハーフは日常でも輝きを放ち周囲の男性達の視線を独占！極上GALニューハーフのココア＆美蘭の体験型官能ストーリードラマ。BARで出会った男達と一夜限りの濃密フェラチオ、そして男のアナルに勃起したペニクリを挿入する逆アナ射精交尾！ココアと美蘭が美しく濃密に交わるレズビアンアナル性交！3人のアナル、ペニクリ、チンポが濃密に絡み合う連結3Pアナルファックに快感絶頂激射精する！！
