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TRANS CLUB専属オトコノ娘女優・姫百合梓がカリスマAV女優・川上ゆうと異色のレズビアンSEXを魅せる…！可愛い顔してオチ○ポが生えた性処理ドールの梓…そんな彼女を弄ぶドS女主人・ゆうは「オチ○ポ」と「ケツマ○コ」の両方で梓にオナニーを強要して大量ザーメン射精させる！バイブとペニバンで尻穴を凌●し、更に自身の性処理に梓のオチ○ポ使って生中出しSEX！いつしか梓は女主人の性処理ドールでいる事に幸せを感じていく…。
アナルセックス通学のため引っ越してきたNH大学生の天使ゆらは隣に住むチンピラにナンパされる。不快感を示した彼女だが、実のところディルドをイラマチオしながらアナルバイブを尻に突っ込み、チンポをしごくのが日課なド変態だった。喘ぎ声を聞かれ部屋を覗かれたゆらがペニスをシゴイているのを目撃され、盗撮される。
アナル夫・こうちゃんと結婚して約1年。何不自由なく幸せな結婚生活を送っている。ひとつだけ不満があるとすればこうちゃんは私のクリを舐めてくれず、挿れて終わるだけの淡泊なSEX。私が求めているのは…。
はーふちゃん久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。
4時間以上作品ある日、美貌のニューハーフが突然家族の仲間入りをしたら…。アンバランスな身体と見惚れるほどの美貌を持つ彼女に家族は困惑。しかしその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう。父とアナルセックス、母とは中出しセックス。そして兄妹とも…。アナルとペニクリで男女どちらとも身体を重ねる魅惑のニューハーフ近親相姦物語を4篇収録！
はーふちゃん久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。
はーふちゃんこの美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら…母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！
ダスッ！隣に住む綺麗な女性を密かに監視していた。豪雨で濡れた彼女を見た私は興奮を抑えることが出来なかった。女性の部屋に忍び込み、後ろから襲った。最初抵抗していたが、次第に従順になっていた。いまでは私に懐いている。
おちんちん、ポロリ。せり姉ちゃんのポロリ（=おちんちん）を見ると、無性にしゃぶりたくなる。弟＆家庭教師vs1度はなめたくなるおチンポ。優しいお姉ちゃんに抱きつきポロリをしゃぶりたい。無邪気にチンポロするせり姉ちゃんに僕は我慢が出来なくなった。
Aoi男は悩んでいた。自分がマゾかもしれないと思い悩み仕事も手につかない日々が続いている。ある日信頼する先輩に相談したところSMクラブに行ってみる事をすすめられ足を向ける。はじめてのSMクラブ。はじめての女王様。自分の中で何かが弾けるのを感じる男。自分が求めるモノをSMの中に見たような気がする…。そう感じた男は、SMの世界へと迷い込んでいく…。
