業界NO.1のフェラと圧倒的な潮吹きで人気の星優乃がニューハーフ美女たちを精液を搾り尽くす！女性とのSEX経験が少なく尻込みするニューハーフ美女たちを極上ボディで誘惑し繰り広げられる快楽レズバトル！アナコンダフェラでニューハーフのペニクリを激しく攻め立て、勃起したペニクリの上で自ら腰を振って激ファック！優乃は絶頂と共に大量の潮を吹きニューハーフ美女はカリ先から昇天射精する濃厚ベスト！

美形ニューハーフ総勢30名が変態性行為で快楽射精！その数…なんと、50発超ッ！！可愛い顔してギンギンに勃起させたペニクリチンポを、男にシゴかれ女にしゃぶられ白濁ザーメン絶頂発射！アナルマンコに極太チンポをブチ込まれ、ペニクリ勃たせた変態NHたちは至福のアヘ顔で快楽発射！厳選された美しいニューハーフの貴重なペニクリ射精シーンをこれでもかというほどお見せします！

ド淫乱に洗●していく、都内某所の催●カウンセリングルーム。今日も悩みをかかえた依頼人で予約はいっぱいだ…。『早乙女ありす＆小松杏』性転換と家族への理解に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。友人は先生から勃起チンポを優しく手コキされるうちに心を開き、自分の身体を大切にできるように変化。チンコとマンコとアナルを使った催●SEXで3人が繋がり合うと、デカチンの衝撃でアヘ顔になって洗●されはじめる。催●乱交の集大成である先生のザーメンを2人で分け合い、ハピネスの扉を開くのだった！『鈴音ニコ＆望月あやか』片思いに悩む同僚を連れてカウンセリングにやって来た。身体の悩みを打ち明けた同僚は、先生にクリチンポをフェラされて自信を取り戻していく…。先生のご神木で絶頂した2人は、頭を真っ白にして身体も心も開放され見事に救われたのだった！『ヌルマユ＆弥生みづき』友人同士で気になっていたスピリチュアルカウンセリングにやってきた。仕事の悩みやお互いへの思いを打ち明け合って、悩みの根底を引き出していく先生。おちんちんをさすり合い必要以上に距離を縮めたら準備完了。洗●された2人は3Pセックスですっかり催●にかかった。マンコやアナルで先生のデカチンと生で繋がり合うと、至福のアヘ顔でおかしくなるほどイキ狂うのだった！『青山ネル＆新村あかり』東京での生活に悩む後輩を連れて、一押しのカウンセリングにやってきた。先生にぞっこんの先輩は気を送られてウットリ！洗●状態の先輩に巻き込まれるようにして催●にかかった後輩は、敏感な身体をあずけるとアナルにデカチンをずっぽり！乱交して波動を伝え合い、先生の特濃ザーメンを分け合った2人は淫らなアヘ顔で救われたのだった！『弥生＆小松杏』性転換に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。クリチンポを優しくマッサージしてもらった友人は、あっという間に洗●されていつしか丸裸に…。先生のデカチンとマンコとアナルで合体したら、劇薬のように虜になって次回の予約を入れたのだった！～あの手この手で悩みを引き出し洗●したら、自慢のデカチンでアヘ顔になるまでイカせまくる！口コミだけで予約が埋まる、秘密の洗●催●カウンセリングルームへようこそ…！！

撮り下ろし新シリーズが登場。敏腕の職権乱用万引きGメンが万引き犯の女の子を捕まえて、お楽しみしようとしたところ女の子の股間にチンチンが…。驚くGメンだったが、欲望は止まらずに…。人気ニューハーフ5名収録です。

男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！