亜細亜ダンシング嬲6
ちんぽの諸国漫遊記。今回もアジアのレディボーイと本気ファック！！スレンダーな褐色の肌がワイルドチックな2人のレディボーイ同士の濃厚なアナルファック！！サムライを交えたフェラチオ乱交から、2人のファックへと移ります。続いてサムライとのガチンコファック一回戦開始です。アナルをほじくられ本気で感じています。一転して二回戦目は色白の清純嬲がお相手。もちろん容赦なく突っ込みました！！
3P・4P3P・4Pニューハーフ
3P・4P
SHEMALE a la carte世界一射精するニューハーフ達 04
大好評の海外ニューハーフ・シリーズ「世界一射精するニューハーフ達」の第4弾が登場。今回の注目は、なんと言ってもアナル生中出しです！！チンポで拡張されたアナルから溢れ出る精子は必見！！もちろん射精シーンも収録！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
アキバ女装倶楽部アキバ女装倶楽部3
ある時、お姉さんの下着を見つけ、穿いてみたら凄い衝撃の興奮があったみたいで、その日からお姉さんのパンティを穿いてオナニーしてたそうです。女の子に変身しオナニー開始。男の子のチ○ポを触り、女の子とレズごっこ！
3P・4PSHE☆MALE ADVENTURE Vol.10
7人のニューハーフの女達が艶っぽく男とのSEX。もちろん男のアナルに入れたり、入られたりと大興奮！特に人気絶頂のバニティが最高。
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
HD（ハイビジョン）近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 家出して帰って来た息子がニューハーフに変貌その時母は･･･井上綾子＆神月カレン
家出していたカズオが帰って来た。しかも美しいニューハーフになって、本人曰く名前も「カレン」になったと言うのであります。入浴している息子（カレン）の裸を見た夫婦は驚き、そして欲情してしまいます。抑えきれない欲望に母と父は息子と禁断の関係を持ってしまうのであります・・・ ／ 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 家出して帰って来た息子がニューハーフに変貌その時母は･･･井上綾子＆神月カレン
アナルオトコノ娘アイドル BEST4時間 2 ～デカマラ＆デカ金玉オトコノ娘濃厚ザーメン大量射精！！～
美しい外見と大きなペニクリ＆金玉を併せ持つ魅惑のオトコノ娘アイドル！！極エロなオトコノ娘たちが女子校生やナース姿で貴方を誘惑し自慢のデカペニクリをフル勃起させる！生まれて初めて女性のオマンコに挿入したオトコノ娘はあまりの気持ち良さに快感悶絶！猥褻なアナルは男の極太な肉棒に激しく犯●れ手加減なしの強烈な手コキで攻められたデカペニクリからは大量のザーメンが発射される極上ベスト作品！！
3P・4PSHE☆MALE ADVENTURE Vol.4
ブラジルのシーメール達がこの作品に集まった。アメリカ人VSブラジル人のテクニック合戦。16人がアナル、フェラ、3Pと繰り返す。アメリカやヨーロッパの大胆なハードコア作品に仕上げている。保存版。
3P・4PWニューハーフ なな＆美樹のアナルSEX
美形でエロいニューハーフたちが送るザーメン抜きどころSPECIAL！乱交ありニューハーフ同士のカラミありの内容盛りだくさん！Wニューハーフ・奈々＆美樹が送るマニア必見！の最高傑作！！
ISSEINEWHALF×SM 4時間スペシャル 2
倒錯した世界に酔う。ニューハーフとのSMプレイはあまりにも美しく、激しい。ハーフのような美しさの美々さんと美しい肢体を持つ萌さんなど、三名が登場するコンプリートパック。監督ISSEIの責めにそれぞれの反応も様々。深く向こうの世界に逝ってしまうみきさん、怯える表情がかわいい美々さん、初めてのSMに酔う萌さん。
HD（ハイビジョン）真昼間から他人のチ○ポをしゃぶって、発情して濡れる女。人ものが欲しくなるニューハーフ34歳。隣に住む既婚者に淫乱な唇を使って寝取りSEXにハマる･･･！ ななせゆめ
芸能人ななせゆめがドラマに初挑戦！魔性の女になり寝取りSEXに溺れていく。「奥さんと私のくちびる、どっちが気持ちいいの？」隣住む既婚者に淫らな唇を使って虜に･･･最初はこっそり奥さんの居ない時間帯の情事だったが、いつしか背徳感からか妻が眠る直ぐ側でも･･･。この快楽、一度味わったらもう二度と戻れない。 ／ 真昼間から他人のチ○ポをしゃぶって、発情して濡れる女。人ものが欲しくなるニューハーフ34歳。隣に住む既婚者に淫乱な唇を使って寝取りSEXにハマる･･･！ ななせゆめ
