ニューハーフ女王様とドM女装子たち
女装してニューハーフ女王様にめちゃくちゃ○されたい変態願望を持つお客さま必見！全ての出演者がチンポを持ち、女王様の命令で女装子同士でキスやチンポのシゴキ合い！命令されるがままのドM女装子を自分に置き換え性倒錯プレイをお楽しみ下さい。あなたもパンドラの箱を開けてみませんか？
POOLCLUB ENTERTAINMENTPOOLCLUB ENTERTAINMENTニューハーフ
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SHEMALE a la carteニューハーフ×ニューハーフ 8時間 21人
本物のニューハーフ好きはこれを待っていた！ニューハーフ美女を○るのはやはりニューハーフ！可愛い顔して下半身にイチモツを持った美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！絡み合う舌と舌、こすり合うペニクリチンポ、ケツマンコ挿入快楽…彼女たちだけが味わえる竿有りレズセックスの極上オーガズム！総勢21名のNH美女が喘ぎ絶頂しペニクリ汁を大量射精する。これを見てしまったらもうNHレズでしかヌケません！
PROJECT DIAMOND完全新人オトコノ娘・白石つかさ
こんなオトコノ娘見たことない！今日、オトコノ娘は女の子を超えた…。「カメラの前でのエッチ、すごく恥ずかしいです…。」かなりの緊張もH開始ですっかりエロエロモードに！つかさちゃんの初めてをご覧あれ！究極の透明感☆18歳のカラダに密着100分間！（BLUE DIAMOND）
PROJECT DIAMOND爆乳巨根ニューハーフ 飯島希愛
93cmFカップ8頭身超絶BODY新人『飯島希愛』ついにAVデビュー！極上美巨乳＆極太巨根！奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮！！緊張の初撮影。恥ずかしがる希愛だったが、キスと首筋舐めでスイッチON！巨根でぶち抜かれて何度も何度もドライで果ててしまう…。
PlatinumPREMIUM SHEMALE 君野ここ
神が創り出した究極の男の娘。恥ずかしそうに真上を向いちゃった勃起したペニクリも、感度抜群のケツマンコも、女の子にしか見えない神がかりな可愛さも、全てのバランスが奇跡的な男の娘「君野ここ」ちゃん。DUGA限定特典画像付き。
MERCURY人間拘束 男の娘ペ○ス○問 ひな
低身長ミニマム女装子のひなちゃん。変態男共に全身拘束で身体の自由を奪われ快楽○問で好き放題に弄ばれイカされまくる。大量潮吹きで絶叫イキ！ケツ穴は完全崩壊、イキ過ぎ注意の問題作刮目せよ！
SHEMALE a la carteニューハーフ女子○生の宴
見目麗しいニューハーフ美女達に女子○生の制服を着せてヤッちゃう新感覚コスプレ企画！！おバカ生徒と教師の禁断エッチ！＆ニューハーフ美女4名と男優が繰り広げる大乱交！！など射精、中出しなんでもありの一本！！
SHEMALE a la carteまるごとニューハーフ同士のペニクリフェラチオシーン
ニューハーフマニア待望の企画盤が登場！ニューハーフファンが興奮するシーンのアンケート上位に必ず入る「ニューハーフ同士のフェラチオシーン」のみを特別編集！総勢46名の美麗ニューハーフ達の昇天する様を見逃すな！
TRANS CLUBニューハーフ女教師ビンビン物語！ 湯本千夏
新人女教師のニューハーフ湯本千夏がSEXに興味津々な男子生徒達とエッチな実践授業！！ノーパンで登校した千夏先生が生徒達にデカマラを見られてしまい放課後の教室で公開全裸＆生徒達のチンポを連続フェラ抜き！千夏を密かに狙っていた校長や同僚教師が千夏を保健室に連れ込み強烈ファック！アナルへの快感とデカマラ手コキの同時責めに千夏は我慢できず絶頂本気射精！！
セフレは男の娘セフレは男の娘 真正ドMちゃんに惚れられ痙攣SEX
男の娘コンカフェで働く美人キャストを口説いて友達以上恋人未満のイチャイチャ個撮で距離を縮め隠されたビッチなM癖を暴き撮るドキュメンタリー！今回のさお娘は都内男の娘コンカフェで働く妹系キャスト【むーたそちゃん】笑顔がキュートでちょっぴり恥ずかしがり屋…だけど性癖は真正スケベなドMちゃん！！自ら進んでイラマ！！敏感ペニクリは嬉ション連発♪ラブホでアナルにローターをぶち込まれ何度もアヘ顔で絶頂！変態プレイで痙攣しながらケツマンコSEX！！本能のままに一心不乱にイキ狂う！！
