ニューハーフトランス4 さおり
半年振りにニューハーフトランス登場です！竿を残したままのニューハーフさん達、男の股間を見ただけで自分のイチモツはビンビンに！キリっとした綺麗なお姉さん的な顔立ちのさおりさん、高所恐怖症にもかかわらず某遊園地の観覧車で全裸露出！その後の絡みでは男3Pでのダブルフェラに爆発寸前！男の精液がさおりのチンポを白く汚す。
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グローリークエスト
BLUE HEART僕の彼女はニューハーフ 愛間みるく
女の子より可愛い顔で…声で…そう、ここだけの話、彼女はニューハーフ。可愛いクリチンポが付いてる正真正銘男の子なんだ！だけど容姿も心も女の子。誰よりも大切な僕の素敵な彼女です。
アルファーインターナショナル初姫 大きなペニクリは好きですか！？ 中林まい
「まいぷ」こと「中林まい」ちゃんは平成生まれのピチピチニューハーフ！ふんわりとした外見とは裏腹に、BODYは敏感ですぐにペニクリは勃起！早速小手調べのオナニーで発射！デビュー作は制服、ブルマー、スク水のコスプレH！股ぐらのモッコリが恥じらいといやらしさをひきたてます！敏感な彼女はここでも発射して……！？ガチンコファックとフェチズムが混在する160分です！
3P・4P露恥裏シーメール 中林まい
平成生まれの癒し系シーメールの中林まいちゃん。ドッキリ企画とは露知らずにのこのこ上京してきた彼女に露出強要！ムリヤリ女性のオマ○コに初挿入！許可無し3Pプレイ！とやりたい放題！！
3P・4P最高のシーメールBEST4時間
オペラこだわりの極上シーメール6人を惜しみなく収録！純情クリチ○ポを激しく責められ、シーメールザーメンを悶絶噴射！ザーメンを飛び散らせながらシーメール達がアクメに狂う総集編！！
TTP家畜女装子 カチクオトコノコ 7
牝化改造された純情マゾビッチ［チュリン］女王として君臨していてもおかしくない美貌が、中年男の無洗チンポにかしずく。性奴の象徴であるハーネスと手枷を食い込ませ、咽せながら懸命に奉仕する。ご主人様を見上げるチュリンのペニスは、カチカチに勃起して天を突いていた。乳首ピアス改造女体［さつき］さつきにとって大切なのは、ご主人様に喜んでもらえる牝家畜になること。「感度がよくなる」と聞き、さつきは乳首にピアスを入れた。乳首の長さが倍になるほどピアスを引っ張られ悲鳴をあげた。強烈な快感が脳を直撃する。多発性アクメ症の改造女体［れい］「最下級の娼婦になりたい。わずかな対価さえすら得られない性奴になりたい…」そんな思いを抱き続けたれいは、ついに自らを牝家畜の身体へと造り替えた。ボンデージに反応し屹立したペニスを踏みにじられ、痛みと屈辱で恍惚となる。 ※冊子は付属しておりません
Dream Tranny（BIGMORKAL）シーメール～修理に来た配管工の男に発情しちゃったラファエラ～ ラファエラ・コルッチ
黒髪、タトゥー、褐色の肌を持つ魅惑のニューハーフ美女ラファエラ。彼女の家にやってきた配管工の男の股間はいつの間にか膨れ上がっていた。その膨らみに気づいてしまったラファエラは配管工の自慢の工具、ペニスに手をつけてしまうのだった。貪欲に、そして淫乱に…。
ニューハーフアイドルとニューハーフ
あのアイドル？とニューハーフが共演！！お互いに何度もイカせイカされ、ハメてハメられてニューハーフひろみのち○こは勃起しまくり！見た目とは裏腹に止まらない底なしの2人の性欲が激しく腰を動かす！！ガッツリやっちゃってます！これぞ神絡み！！ ※画像・音声に多少の乱れがあります
インディーズ世界ナンパ紀行 ～常夏の国 Thailand～
日本人GALを求めてタイに飛んだ男優A。意気揚々とナンパを開始したが、1週間の滞在で日本人2人GET。間違って声を掛けてしまったタイ人の売春婦。余りにナンパ不成立が多く、謎のBARにてニューハーフとまでSEXしてしまいました。波乱万丈、体当たりナンパの旅。
GARCON奇跡のギャルニューハーフ 君野ここデビュー！！
17cmの巨大ペニクリを持つニューハーフギャル超新星が遂にGARCONからデビュー！恥じらいながらの強制オナニーにはち切れんばかりのペニクリ。濃厚なフェラと美形の顔をザーメンで汚され、羞恥プレイでMになる！憧れの男優とのSEXでアナルを弄られペニクリがギンギンに勃起！ほろ酔い3Pハメ撮りで更に興奮！
