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3P・4Pとある学校に赴任してきた新人ニューハーフ教師の彩乃彩。イケメン根暗な生徒との距離を縮めるため積極的に話しかけるうちに何故かエッチな関係に…他の男子生徒にその事がバレてしまった彩は2人の男子生徒に無理矢理犯●れてしまう。自分は教師に向いてないんじゃないかと思い悩む彩に同僚教師が優しく手を差し伸べ互いを強く求め合う濃密AF。絶頂を迎えた彩のペニクリからは精液が溢れ出る…。
ニューハーフS級ニューハーフアイドル「愛間みるく」の素のエロプレイ！！「愛間みるく」は本当にエロかった！！
その他フェチ恥ずかしいケド見せてアゲル…アタシたちのオシッコ！9人の美形ニューハーフが大胆過激な立ちション便！梅宮ア○ナ似の美形ニューハーフもここぞとばかりにダイナミックな立ちション便を披露しています。黄金色の水しぶきが描く放尿線の美しいことといったら！思いっきりオシッコを出し切ってスッキリしたら、今度はコップになみなみと注がれた自分のオシッコをゴクゴク、ぐびぐび飲み干してしまいます。
ニューハーフ南米ハーフモデルでニューハーフの【凛花アナスタシア】ちゃんをナビ女優に迎え、素人女子と初めてのレズ！？体験でイキまくる！女の子にしか見えない凛花ちゃんの勃起ペニクリに興味津々。チンポ越しには、可愛い凛花ちゃんのエロ過ぎるアヘ顔に素人女子も興奮してきて…。
アナルAV初出演の新人ニューハーフを発掘し続ける大人気シリーズ「初嬢」から、36歳の三十路ニューハーフがAVデビュー。抜群のプロポーションに美しいルックス。しかも陵●を自ら志願する真性のドM。粋も甘いも知っている大人の女（ニューハーフ）だから出せるフェロモン全開の作品です。36歳のニューハーフなんてめったにいないので貴重な一本！
4時間以上作品歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チ●ポを扱き過ぎて体を壊さないように十分ご注意ください♪
アルファーインターナショナルバストJカップというニューハーフ業界では唯一人の爆乳を持つマナちゃんが、これまたGカップの爆乳お姉さんひかるさんと初めての童貞筆下ろしセックス！！巨乳好き必見です。
Aja5年ぶりに実家の旅館に帰ってきた姫。ところがゆったり寛いでいるのも束の間、あやしい男達が突然旅館に乱入し、父を脅し始めた。聞けばいかさま金融に多額の借金返済を迫られ旅館の存続も危ういという。旅館の跡取りを放棄した姫だったが、長男（？）として実家の窮地を救うべく立ち上がる。
100％まるごとS級ニューハーフ・水朝美樹ちゃん遂に登場！！男優出演一切ナシで、女の子同士（！？）イヤらしく淫靡に絡みます！本物の女の子と変わらない美樹ちゃんの美しい肢体は必見！感じやすく濡れやすいペ○スがAV女優のお姉さん達に弄られて、ねっとりと我慢汁の糸を引いています！
Hime.STYLE「そんなに激しく攻められたらまたイッちゃう～！！」色白柔肌の美人ニューハーフ弘前のどかちゃん。天然おっぱいもあり見た目は完全に女の子なのに、美ペニクリがついています。しかも、初めてのAV撮影なのにすぐに硬くBINBINになっちゃうおちんぽペニクリ。感度抜群の美尻を男優さんのちんぽで犯されてメスイキ連発！！初めてカメラの前で初撮りSEX。なのにおちんぽBINBIN！恥じらいながらも隠せない気持ち良すぎるSEXに対しての快楽。アナルも攻められおちんぽBINBIN！濃厚ミルク発射！！「電マだめぇー！」初めての電マで我慢できずにミルク発射しちゃうのどかちゃん。ミルクが出たあともお尻を攻められBINBIN！2回目のミルクも発射しちゃいます！！男優さんにされたいプレイをのどかちゃんがおねだり。色んな事をされて大興奮ののどかちゃん。アナルSEXは大好きな寝バックを含む5体位を男優さんのデカマラでガンガンに攻められ連続メスイキ！！自然体で感じる美人ニューハーフ弘前のどかちゃんのAVデビュー作品は見逃せません。【1】インタビュー＆イメージ映像【2】初めてカメラの前でSEX【3】初めての玩具SEX【4】5体位でメスイキアナルSEX。
