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アルファーインターナショナルニューハーフ美女達のアナルに容赦なく突き刺さる牛乳浣腸！苦しさに耐え切れず漏らしてしまうか、醜態を晒さぬよう必死で我慢するかの根比べ！！いよいよ我慢の限界を迎えアナルから勢い良く噴射される大量の牛乳！恥ずかしさのあまり泣き出す子がいてもお仕置きは止まらない！何度お願いされても絶対にやめない！！チンコを突かれる度に漏れ出す牛乳と放屁の恥辱にまみれながら犯され続けるニューハーフ美女達の姿は必見です！！
BOZU「お、お前なんだ！？女のクセに立ち小便なんてしやがって！」好いて好かれた男に本当の姿を知られるのが怖くて…。女になりきれないオンナの切ない想い。そしてそれにつけこむ男達の性玩具として弄ばれる哀しい性。
ニューハーフニューハーフが街の素人娘をナンパしHをする番組第6弾！今回は大阪の美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」が登場！！地元大阪で素人娘を喰う！スレンダー美人“てんま”は実は大の女好き！心は女でも下半身はまだ男の欲望を持ち続けている！そんな彼女が大阪娘をニューハーフである事を隠して次々とナンパ！こんな美人にチンポが？驚きを隠せない娘達だが次第に興奮し手コキやフェラを！だが…てんまの狙いはSEX！
HD（ハイビジョン）街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！しかし股間には大きなイチモツが！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！5人全員が可愛くて、エロくて、巨根娘！アナルをヒクヒクさせてチ〇コを懇願する。トコロテン有り！潮吹き有り！中出し有りと変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！ ／ 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 5人240分
3P・4P衝撃のデビューを飾り、巷を騒がせたロ●ータニューハーフの「ゆか」ちゃん。どこからどうみても可愛い女子校生で声まで女の子なのにオチンチンが…。彼女の歴史を振り返る貴重な映像をたっぷり収録！！
ISSEI65歳を迎えて、かねてより恋しき乙女『ようこ』さんを相手に、数十年ぶりのハメ撮りをした。カメラの安定もおぼつかない中で、編集を極力排除して、ライブ的作品に仕上げた。団塊の世代と呼ばれた男のパワーは未だ健在である。 ※本編中に映像と音声のずれが発生する箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
GLORY QUESTド淫乱ニューハーフ羽生ゆあ＆高橋小雪×エロ痴女片瀬仁美＆埴生みこ！尻ズリ＆パンフェラ。密着＆接吻。全身オイルマッサージで焦らし、パイパンチ○ポを毛無しマ○コでサンドイッチ。拘束され全身舐め回し。生チ○ポＷフェラ寸止め。電マ責め。強制マン舐めからの勃起チ○ポ堪能。ハプニングの暴発、そして潮吹きは圧巻。 ／ WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 3
TRANS CLUB混雑するバス車内で痴●されたことがきっかけで快楽に目覚めてしまった美人ニューハーフ美咲ゆりあ。羞恥と快感が入り混じる格別の気持ち良さが忘れられないゆりあはいつものバス車内でセクシーな洋服で痴●待ち。知らない男達に敏感な乳首や美尻をまさぐられパンティの上からでもわかる大興奮勃起ペニクリ！成すがままにパンティを脱がされ乗客の居るバス車内でアナルを犯●れる強烈ファックで快感絶頂本気2射精！！
SHEMALE a la carte本物のニューハーフ好きはこれを待っていた！ニューハーフ美女を犯るのはやはりニューハーフ！可愛い顔して下半身にイチモツを持った美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！絡み合う舌と舌、こすり合うペニクリチ○ポ、ケツマ○コ挿入快楽・・・彼女たちだけが味わえる竿有りレズセックスの極上オーガズム！総勢２１名のＮＨ美女が喘ぎ絶頂しペニクリ汁を大量射精する。これを見てしまったらもうＮＨレズでしかヌケません！ ／ ニューハーフ×ニューハーフ 竿有りレズビアン爆射精SEX 8時間 21人
