引き締まった肢体の中心に鎮座する怒張。その存在感に悩まされながらも“オンナ”になることを願ってやまない牝美少年〈まゆり〉。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格を手に入れたいと思っている。モデル並の美貌に似合わぬ牝穴の欲望を持てあましている〈まゆり〉は、ご主人様への服従の証として、ご主人様が招待した客人へのセックス奉仕を命じられる。一泊二日の生接待の記録。

人生初体験！ニューハーフ界の至宝荒木レナちゃんがついに童貞喪失を決意！マンコ挿入未経験のレナは果たして無事に童貞卒業ができるのか！？物心ついた時から恋愛対象は男性、女性器をまじまじと見たことが無いレナちゃんは緊張しっぱなし。本番前の特訓SEXを経ていよいよ初合体！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失だ！

わがままボディの【あゆ】くん。待望の第2弾！！むっちり太ももで玉コキされたい！まるで女の子のような体つき。ボクで癒されてみませんか？ツインタワー内発射で、妊娠しちゃうかも！？あゆくんのむっちりボディをご堪能ください。

今年卒業したばかりの18才が女装子になってAVデビュー！素顔は超絶イケメンだけどまだ童貞！その理由は「男に興味が…」誰にも言えない秘密を抱えたイケメンが初アナルで快楽に悶える！そして全員驚愕、18cmを誇る巨根が反り立つ！ビンビンのチンポから発射される大量の精子、そしてすぐに復活する若さ！必見です！

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今日のお嬢は現在売り出し中の美人女装子あかりちゃんです。最初は中年オヤジのねっちょりSEXの餌食にやられまくり、主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷりに攻め受けをしています。最後はやっぱり一緒に気持ちよくなりたいとか。そんなステキな一時を勃起必至の女装子嬢と過ごされてみてはいかがでしょうか？

威風堂堂この言葉に負けない凛とした男の娘【ありざ】デビュー。ありざ様という呼称がぴったりな彼女は思想もしっかりしている。インタビューでも堂々と答えてくれました。あまりいないタイプの男の娘です。とても貴重なので、是非ご覧ください。

繁華街から少し離れた場所にポツンとある橘芹那がママをするスナック芹那。常連客と楽しく会話する一方、仕事が終わればエロエロのいつもの橘芹那がそこにはいた！酔いつぶれたお客さんにはカウンターでフェラ！新人の子には仕事以外にたっぷりセックスも教えちゃうド変態っぷり！初恋の相手がお店に来ればあの頃を思い出し、お店で濃厚セックスと橘芹那が大暴れ！

優里ちゃんがパワーアップして僕たち男の娘に帰ってきました！2年ぶりのAV出演！見た目はこんがり焼けた肌にショートパンツのヘソだしルックの超ドエロギャルに！見た目だけでなく中身も超ハイスペックエロエロギャル！ねっとりキスした後にショートパンツを脱がすとビンビンの【おちんちん】が！！互いにおちんちんをしゃぶりあって優里ちゃんのケツまんこに挿入！！おちんちんはよりカチコチの喘ぎまくり！最後はもちろん妊娠確定の大量中出し！！

あるもんですねこんなナイスな出会い！！顔も可愛いし何と言ってもエロポテンシャルが半端ないです！！セックスまでたどりつけないんじゃないかってぐらいの極上フェラ。そのバキュームフェラはまさにクチマンコです。いや、マンコを超えたと言ってもいいでしょう。とにかくこの娘のフェラはヤバいです。なんとか耐えてアナルにたどり着きました。