女装子ちゃんとホテルでデート なつふゆか
今回登場の人気女装子は小柄で美形のなつふゆかちゃん。ノンホル地毛の天然女装子です。かわいいお顔に似合わずおちんちんは超巨根。おじさんとのいちゃいちゃプレイで大興奮してすごい勢いで大量射精。甘えん坊巨根女装子のエロチックな姿がこれでもかというほど見られます。
おじさんを愛してやまない●●ちゃんとホテルでデートおじさんを愛してやまない●●ちゃんとホテルでデートニューハーフ
おじさんを愛してやまない●●ちゃんとホテルでデート
ドM女教師 教え子達に調○されてドM女教師 教え子達に調○されて 荒木レナ
生徒達に虐められることに快感を覚えてしまい、自ら快楽のド壺へとハマっていくレナ先生。秘密にしていたペニクリをおっ立てながらケツマンコをほじられて大絶叫！男子生徒らの見せものにされながらもなおフル勃起させる姿は教師失格。学校中のオチンポに○されながらイキはてる美人女教師を是非ご覧ください！
TMA女装おと娘 アイドル ＃3
人気シリーズ「おと娘」第三弾は「飛鳥れい」登場！憧れのお姉さんと付き合う条件はお姉さんの「女装子」になること。お化粧して鏡に映った僕は自分でも驚くほど「おと娘」だった。お姉さんには彼氏がいたけど女装した僕は彼のことも好きになっちゃった。お姉さんにオチンチン挿れながら彼にアナル○してもらうのって最高！
TRANS CLUBニューハーフ逆アナルFUCK 8時間
日本を代表する美女ニューハーフたちが自らのペニクリチンポを男の尻穴に挿入し逆アナルSEX！真性痴女NHがチンポとアナルを徹底的に責め尽くし！極上ギャルNHは男を悶絶させる鬼付きピストンファック！アイドル級の激カワNHは顔に似合わぬデカマラが尻穴快楽で絶頂射精！厳選された美女たちがペニクリ射精しまくる逆アナ性交。この未体験の尻穴快楽から貴方も抜け出せなくなる！！
SHEMALE a la carteニューハーフSEX奴○調○8時間コレクション2
精神も肉体もSM快楽に囚われることを強く願う真性ドMニューハーフ達の儚く美しい禁断のSMコレクション。白く繊細な肌を荒縄に縛られロウソクやムチの痛みに不覚にも勃起してしまう変態ペニクリ！身動きの取れない身体を男達が好き放題攻め尽くし、ドMニューハーフは快感悶絶！調○されたアナルは勃起チンポを根元まで呑みこみ繰り広げる濃厚ファック！快楽を受け続けたドMニューハーフは何度もイキ果て大量射精する！！
TRANS CLUBスタッフ皆でセクハラ三昧！超絶かわいいオトコノ娘
スタッフのミスで男優の手配を間違えた！だったらこの機会にスタッフ皆でのえるちゃんにイタズラしちゃおう！衣装を直すフリしておちんちんにタッチ！衣装合わせのフリしておちんちんにハンガーを掛けちゃったりとスタッフ全員やりたい放題！しまいにはのえるちゃんに目隠してHまでしちゃう始末！怪しむのえるちゃんも快楽には勝てず絶頂をむかえる！男優さんが到着する頃にはスタッフ全員からセクハラを受けた後だった！！
TRANS CLUBニューハーフ同性愛 爆射精3Pレズビアン
ニューハーフとオトコノ娘…竿有り美女3人が互いの尻穴マンコにブチ込みペニクリ射精でイキまくる！妖艶NH・まなが自慢のテクニックでオトコノ娘・レイとハルナをフル勃起させ名器のアナルマンコに導くと…挿入した2人は勝手に腰が動き出し激しいピストン快楽に耐えきれず大量ザーメン放出！身体も心も通じ合った3人が絡み合えば互いにハメてハメられ尻穴マンコで射精しまくり！まだ見ぬ究極の同性愛SEXがここにあった…！
ニューハーフ見た目と裏腹ドMちゃんデビュー！！ 椿姫杏奈
関西から来た男の娘♂【杏奈】ちゃんのデビュー作。明るくて元気な見た目とは裏腹にドMちゃんなんです。デビューしか見ることの出来ない初撮りをご覧ください。
ニューハーフマジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
【姫河ゆい】アイドル並みのルックスに可愛らしい声、でも股間にチンポ。【優希まゆ】艶々の黒髪が素敵な清楚系美少女、でも股間にチンポ。こんな娘になら逆アナルも良いかも、などと思ってしまいます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチンポを突き立てる逆アナルプレイ、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチンポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチンポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
PROJECT DIAMONDオトコノ娘の裸より卑猥なスクール水着。
ザラザラとした感触がなんだか気持ちいい…おちんちんがHなカタチに浮き出ちゃう…。変態オトコノ娘達が隠し切れないアソコを硬くさせ大量の精子を濃紺のスク水にべっとり放出！！スクール水着を脱がさずに挿入し、ずぼずぼと抜き差しする射精必至の激エロアングル！！ロ○系モデル新藤真美を含むメイン級モデル4名のスク水×巨根×美尻×大量射精！！オトコノ娘の魅力を凝縮したなんでもアリの迫力の120分！！
