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ニューハーフ▼美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と5年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は…▼美形ニューハーフの純。同い年で親友の浩二と5年ぶりに再会する。もちろん浩二はニューハーフになった純の姿をまだ知らない！そして純は外見がそんじょそこらのニューハーフではなく、完全に女性！しかも超美形！！食べてしまいたくなるほどカワイイのだ！果たして二人は一夜を共にして…仲良くハッピーエンドになるのかな？
NOIR極上TOPニューハーフ10人を犯しまくり、穢しまくり、イタブりまくりッ！菊門強●交尾。スペルマ強●搾り出し。炸裂するウィッピング＆スパンク☆出し惜しみないハイライト映像の連続。捨てキャプチャーなし保証！ニューハーフへの凌●は、M女相手よりも残忍だ。地獄調教に恥汁が迸り、荒々しいアナル性交によりスタジオ内は淫猥な臭気が充満する。その臨場感をそのままシュリンクされている作品だと思ってくれ。
ExGays【タマあり。サオあり。射精あり】巨根ニューハーフのアンナさん。男のチンポをシャブるのが大好き。男のツボを知り尽くした愛情たっぷりのフェラチオはタマまで吸われて本当に気持ち良さそうです。男のチンポを挿入させて良く締まるアナルで男をイカセたら勝ち誇った顔。
BALTAN Hoppin’BALTAN史上初！ついにニューハーフ解禁！最高峰のルックスで色気むんむんのレナ嬢との痛烈フェチプレイが目白押し！ヤラしい舌技を駆使して余裕の口内射精。乳首舐め手コキでは魔性の手つきで大量射精を誘発。自ら乳を揉みながらチ●ポをシコシコシゴキまくる奇抜な自撮りオナニー。禁断のアナルファックではギンギンに勃起したチ●ポをぶち込まれビクンビクン反応させながら色っぽく悶絶！
みんなでマワしちゃいました▼久しぶりに会った同級生がニューハーフになっていたので悪友とノリでマワしちゃった！▼後日ニューハーフ君の元カノも呼び出し！彼女は彼のデカチンが忘れられず…▼同級生が美人ニューハーフになっていた衝撃！あまりにもいい女になっていたので悪友と一緒にマワしちゃった！▼男だった頃の元彼女も呼び出してみた。最初は驚いていた元彼女だったけど、元彼（現ニューハーフ）のチンポが忘れられない…▼という事で、僕とニューハーフ君とニューハーフ君の元カノという複雑な関係で3Pに発展！こんな形の3Pなんて見た事ない！
ISSEIスレンダーボディに日焼けした肌が良く映えるマキちゃんは、関西弁でノリがいいので会話も弾んでとっても楽しそう！今回はNHにトラウマを持っているイケメン男優とお台場デート！果たして彼の呪縛を取り去る事が出来るのか？普段はカーセックスが好きだそうですが、今後は夜景の綺麗なホテルで激しくアナルファックして濃厚な蜜夜を過ごします！
ニューハーフ▼女の子にしか見えない小柄なサオありニューハーフ嬢が女性限定シェアハウスに潜入！▼女同士とおもっている同居人は恥じらいなく目の前でお着替え！もちろん盗●！▼心を許した同居人達は一緒にパジャマで女子会！ソフトなレズプレイに興じちゃう！▼一緒にお風呂に入ったらサオが見つかっちゃった！もう女同士じゃない！とハメちゃいました！
エステ▼美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！▼ナンパ癖があるジュリアちゃんはプライベートで通うエステ店の店員‘ゆあちゃん’とセフレ同然の関係▼今回は、ゆあちゃんにも協力してもらい、同じ店で働く美人店員‘せなちゃん’を狙う！▼最初は、チンポを見てドン引きしていた‘せなちゃん’だったが、徐々に慣れてきたようで、気が付くと自分からチンポを触り、舐め、ついには…。
16時間以上作品可愛い顔して股間にデカマラを持つドスケベなニューハーフたち…。そんな彼女たちの本気センズリが凄すぎる…！卑猥な手付きで激しくペニクリをシゴき、甘い声で喘ぎながら大量ザーメン射精！さらに尻穴マ○コSEXしてる間もアナル快楽だけでは満足できずにペニクリシゴいて爆射精！男と女の両方の快楽を味わえるニューハーフならではの貪欲さで何度もイキまくる…！厳選のペニクリ射精作品を8タイトルまるごと完全収録8枚組！
キャバ嬢・風俗嬢▼連日、多くの男性客が押しかけて予約が殺到しているニューハーフ風俗店。女性と見分けがつかないほど美しいニューハーフたち！そのプレイを一度堪能してみたい！▼一度行けば今まで体験したことの無い興奮と快楽でヤミツキになってしまうニューハーフ風俗。リピーター率No.1の瑠奈ちゃんは、部屋に入ると同時に濃厚ディープキス！激しい舌使いの性感マッサージで男を絶頂へ導く！▼人気No.1のさやかちゃんは美しすぎるニューハーフでアエギ声まで女性そのもの！スゴイ吸引力のフェラ！敏感に感じてしまう彼女のアナルにチンポ挿入！
