ボクだけのリンドルちゃん！一日中、独り占め！食べてしまいたくなるほどカワイイ！たっぷりとデートを満喫、ヤリたくなったら例え何処でもすぐに欲求を叶えてくれる！大胆にトイレでも！全てを完璧に受け入れてくれる！いつも以上に感じてイキまくるその姿に大興奮間違いなし！エロさを増した男の娘を最大級に味わいつくす！

大学生のサトルくん。いつも彼女に女装プレイをさせられている。それだけでは飽きたらず、美少年出版社で身も心も本格的に女装をする事に。「キレイにしてくれてありがとう」カメラに向かって智美ちゃんになったサトルくんがまだ男の声で語りかける。そこに変態中年二人組が近づいていく…両脇から胸、横腹、脚そしてお尻を撫で回されると智美の股間は不思議に膨らんでいく。両脚を抱え上げられ丸出しになった智美のアナルに指が挿入され、クリチンポはしごかれる。「おチンポ咥えさせてください」智美は中年男性のチンポを自ら咥えこんでいく。ねっとりとキスをした智美と中年はそれぞれの勃起した兜をあわせて扱き出す。アナルプラグですっかり拡張された智美のおマンコに中年がチンポを沈めていく。「すごいきついおマンコだ」中年は力強くピストンを繰り返し、智美の顔面へ大量射精。性交の興奮冷めやらぬ中、智美の陰部はさらに扱かれて…。

ナンパロケで声をかけたスタイル抜群の美女！ホテルに行きエッチな質問をしていくと実はニューハーフ だと言う！ 股間を確かめると、本当におちんちんがついてるではないですか！びっくりするも可愛いなら関係ないとそのままハメ倒す！後日、普段は働いてるという服屋さんに！あんなにビッチだった子がしっかりと接客してるではないですか！そのまま仕事終わりを待ち伏せして今度はガッツリ3Pへ！

ネット募集でやってきたニューハーフ童貞クンを、優しくリードしていくルイ。監督に身をまかせ欲望のままにしゃぶりしゃぶられる…。街でゲットした男と昼からSEX！女子校生まなかは欲望のままイケナイ遊戯を繰り返す。宿の温泉で柔かい肌を湯に浸し心もカラダも癒されて、優しくまりあの身体を愛しむ。まりあの気持ちに触発されて二人の心が交差するエロティックな空間…。美しく長い肢体にSEXYなダンスで男を魅了するニューハーフ京。極太ペニスをほおばり男の欲望を飲み込んでいく…股下90cmの脚が絡みつくエロいセックス。ニューハーフ4人の絶品ボディをご堪能ください。

初姫の枠ではおさまらないド変態ニューハーフの璃音が己の願望を満たすため過激な初情姫シリーズに登場！！今まで隠していたけど本当は淫らに犯されてみたい璃音ちゃんが両手を拘束され美痴女に無理矢理童貞を奪われる悶絶初オマンコSEX！何も知らない璃音ちゃんが多人数の男性に囲まれ無数の手と勃起チンポに汚される集団ファック！激しくイカされ射精した璃音ちゃんの顔に大量のザーメンをぶっかける濃厚11連発！！

女性より美しい顔なのに、体は男の子。そんな男の娘たちばかりを厳選したスペシャル版が登場！可愛い顔で吐息を漏らし、小粒な敏感乳首と大きく腫れ上がったぺニクリを勃起させ、女性器化したケツ穴をズコズコ掘られながら雌イキしまくる美しすぎる男の娘たち14名を収録。男の娘を●す側として楽しむもヨシ、犯●れる側として楽しむもヨシ！あなたのお好みで視点を変えてお楽しみください！

今回、波多野結衣が童貞を奪うのは…まさかのニューハーフ！可愛らしい女顔NH・じゅりの筆下ろしにテンション上がる波多野は初対面で緊張するじゅりに優しくキス…と、思ったらいきなり激しいフェラで射精させ、さらにペニバン装着でアナルSEX＆手コキ抜き！前戯というにはハードすぎる責めでペニクリ射精を愉しむ波多野。そしていよいよ筆下ろし初挿入…ガニ股で激しく腰振り初めてのオマンコ快楽をじゅりの記憶に刻み込む！