専属オトコノ娘・桃マリの撮影で「男優用意してないから俺たちでヤッちゃおう！」と監督からスタッフに指示が！カメラマンはポーズ指導の流れでペニクリに悪戯、ADが衣装チェックと称して全身愛撫…。最初こそとまどっていたマリだが、徐々に発情して気づけば痴女モード。逆アナルSEXで変態スタッフの尻穴を次々と犯し、チ○ポシゴいて悶絶潮吹きさせる！尻マ○コSEXで自らも淫らに喘ぎ大量ザーメン爆射精でイキ果てる…！

胡桃レイは普段から女装して生活するオトコノ娘。白肌にピンクの乳首…下手な女より全然可愛いのに…股間には立派なチ○ポがそそり勃つギャップがたまらない！そんなレイの4SEXはどれもハードでド変態。巨根男とチ○ポしゃぶり合い、アナル生中出しに喘ぎ、M男を突きまくる逆アナルSEXと…計7発のザーメン射精！本作の見どころはレイのセルフ顔射。自分の顔にぶっかけるほど射精力のあるオトコノ娘…見たことあります？

デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マ○コにチ○ポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ…滅多に見られない！

専属ニューハーフ・奄美まな！彼女は潮吹き射精する希少な逸材！ペニクリ亀頭をこねくり回すオナニーでさっそく潮吹き射精を披露。男に尻穴クンニされてまた勃起したら、互いに舐め合う69、肉棒を重ねて擦り合い、ケツマ○コに挿入されたら自ら腰振り生中出し！尻穴未経験のAD君を凄テク性感で感じさせ逆アナルSEXで筆下ろし＆自らも射精！巨チン男優とアナル舐め合い、挿れて挿れられ互いに責め合うSEXでヨガりまくる！