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Vespa Regina快楽のために生きるシーメールAKANE。彼女は巧妙に罠を張り、新たな獲物を捕らえた。今回の男は、彼女の性癖に共感しない拒絶者。だが、それこそが彼女の愉悦を深める。運命がささやく…「狩る者よ、いずれ狩られる」男は彼女の隙を突き、逆にその肢体を絡めとる。立場は逆転し、男は彼女を快楽の檻に閉じ込める。だが、それこそAKANEの望んだシナリオ。痛みも、支配も、屈○さえも…AKANEはすべてを味わい尽くす。男と女、加虐と被虐、そのどちらにも染まり、そのどちらでもない存在。性獣キメイラ…彼女は悦楽の極北に生きる。そして男はまだ知らない。この逆転こそ、彼女が張り巡らせた最も美しい罠だったことを…。
TRANS CLUBザーメン好きの真性ドMニューハーフ加瀬小雪ちゃんが大量の潮＆精子を放出してイキまくる狂乱のぶっかけSEXパーティ！！男性時代にはSだったという小雪ちゃんも今は立派なアナル従僕！大好きな乳首つねりと性感帯のアナルを責められ止まらないペニクリ大量潮吹き！強烈なアナルファックで身も心も快楽の虜にされた小雪ちゃんを待ち受ける集団勃起ちんぽ！濃厚ザーメンを顔にたっぷり掛けられてマゾに悦ぶぶっかけ12連発！！
ニューハーフ“美人ニューハーフ二人におかませ（笑）”RADIXからデビューした二人のニューハーフが奇跡のコラボで帰ってきました。空前の美形「あや」と軟体ティーンエイジャー「ゆりあ」。二人に見つめられながらのWフェラ。交互に味わう激しいアナルセックス。他では見れない貴重な1本です。
SHEMALE a la carteニューハーフ最強のクールビューティ中澤チュリンが底無しの性欲で激しくイキまくるニューハーフベスト特別編！！見た目からは想像の出来ない真性極エロなチュリンちゃんがいきり立つ自分のペニクリをいじりながら男のチンポを手コキフェラで濃厚刺激！勃起した極太チンポを自分のアナルにも入れて欲しくてたまらないチュリンちゃんはチンポおねだり！大好きなアナルSEXに声を上げ激しくイキまくる濃厚ザーメン激発射！！
TRANS CLUBナマ脚よりもイヤラしい黒ストッキング姿のニューハーフ女子○生！！校内を闊歩する彼女達の美脚黒スト姿に男性教師や同級生の目は釘付け！適度に指にかかる質感、素肌と黒ストの程よいコントラスト、穿いているからこそ漂うかぐわしい香り！我慢できなくなった男達が黒ストッキング美女に難癖をつけてガチファック！男の巧みな腰遣いと容赦のない手コキで絶頂を迎えたニューハーフ美女はカラダを痙攣させながら本気射精！！
スターパラダイスあやか24才。サオあり、タマあり、しかも巨根。趣味は男とのセックス。好みの男に抱かれれば、ギンギンに勃起してしまう。途中までは普通のAV撮影のはずだった。しかし、徐々にこの「女心」が引き裂かれる。罵倒されて勃起か、傑作だ！！
TRANS CLUB奇跡のグラマラスBODYシーメール心の極み。女神の微笑みで男性を癒し、Gカップのおっぱいで男根翻弄！本気で感じた心は、睾丸摘出済みの身体から衝撃の射精！シーメールの神秘的な情景である。
AVS collector's美し過ぎる男の娘とナイスボディー美女ビアンの倒錯淫交愛欲の世界！愛に飢えた美し過ぎる女装娘星越かなめ、ナイスボディー美女ビアン片瀬仁美。肥大化したペニクリと卑猥なおマンコが愛液にまみれ狂いまくる！ケツマンコをペニバンで責められ快楽にこれでもかと勃起するペニクリ！あまりの興奮に涎と愛液を垂らしながら狂喜乱舞する2人、愛と快楽に飢えた2人は今まで経験したことのない快楽に落ちていく！倒錯淫行愛欲の世界！
ニューハーフイケメンとのラブラブSEXに照れまくりの「美咲」ちゃん！恥ずかしくてうつむき顔なのに、おちんちんは先っぽキラキラ！ムクムク真上を向いちゃう！恥ずかしがりながらも精子を壁まで飛ばす淫乱ぶりは必見！！
オトコの娘 解剖図鑑巧みな手法で拿捕したオトコの娘の身体を使い恐るべきマルチプルオーガズム（同時多発昇天）の実験を行う研究所がある。その目的は少子化対策？だとか…。今回捕まったのはSNSで引っ掛けた美少女系オトコの娘、ミサト。怯えて暴れるミサトは施術代に拘束され、カラダが女体化しつつもオスの性能もアップするというミラクルな研究試○を飲まされる。するとミサトは恥ずかしさに震えながら隠し持った淫乱性を開花させていき…。
