一見するとDカップのきれいな女の子「青山ネル」ちゃんは、おちん○んが生えた女神のようなニューハーフ！実はこの撮影が‘初の女性体験’となる！そんなネルちゃんのお相手は、色気ダダ漏れるAV女優の「新村あかり」。‘いつも襲われることが多い’と話すネルちゃんにさっそく新村お姉さんがベロチューすると、パンティの上からおちん○んのふくらみをまさぐり始めた！ちょっとの刺激で硬くなる、敏感なクリチンポに恥ずかしがったネルちゃんのM気質を見抜くと、ソフトタッチな愛撫で身体をバタつかせるほど悶絶させたのだった！聞いているだけで恥ずかしい‘淫語’でたっぷりいじめられたネルちゃんは、羞恥にまみれた表情で発情し、乳首もクリチンポも勃起させてしまった！M字で大股開きしたネルちゃんのケツマンコに、新村姉さんのペニバンが突き刺さる！容赦ないピストンと尻ビンタでネルちゃんは今にもイってしまいそうだ…。四つんばいで後ろから繋がると、根元までズッポリと串刺しされたネルちゃんは、衝撃に耐えきれずひじをついて崩れ落ちてしまった…。ケツマンコをいっぱいにしたまま敏感なクリチンポを一緒にいじられたネルちゃんは、壊れそうなほど絶叫しながら潮を撒き散らし、フル勃起した亀頭をパッツパツに充血させている！新村の生マンコを目の前にしたネルちゃんは、初めての体験に緊張しながら優しく指を挿入し、膣内のあたたかさに感激！アナルにもマンコにもまだ‘挿入経験ナシ’のまぎれもない童貞クリチンポのネルちゃんは、初挿入した新村のマンコがキュッと締まる度にうめき声をあげて必死に堪える！射精間近のフル勃起クリチンポに突かれて感じまくった新村の膣はきつーく締まって、ネルちゃんの記念すべき初・中出しザー○ンをこってりと搾り取ったのだった！！

一見するとシャイで、スラリとしたきれいなお姉さんの「ゆいか」が‘ニューハーフ女優’としてAVデビュー！！小さい頃から女の子とばかり遊んでいたと話す「ゆいか」は、かわいい下着がよく似合う美人さんだ！一人目の男優からキャシャな身体をやさしく愛撫されるとされるがままに感じている。スカートがめくれ上がって、ビンビンに勃起したチンポは花柄パンティーからはみ出してガマン汁があふれて来た！撮影カメラを向けられたままフェラチオされる「ゆいか」は、監督からイジワルな程の‘言葉責め’をされ恥ずかしさを堪えるだけで精一杯だ。こちらにお尻を向けて四つんばいになると、割れ目をぱっくり開かれてアナルに舌をねじ込むように舐められている！チンポはビンビン、玉はパツパツに膨張させられた「ゆいか」は子犬のような声を漏らすと、もっともっと…と言わんばかりに物欲しげにお尻を突き上げた！緊張と快楽で大汗かいて興奮してきた「ゆいか」は、もう挿れて欲しくってたまらない！騎乗位でリズミカルにアナルを串刺しピストンしたら、ズルむけチンポを貪欲にセルフ手コキしてきれいな顔をグシャグシャにして感じている！反り返ったパイパンチンポを振り回して夢中でアナルを突かれる内に、いつしかカメラも忘れていって絶頂に次ぐ絶頂感にアヘ顔になって乱れ狂うのだった！！