綺麗でいやらしい叔母さんに悪戯されてメスイキしちゃったボク。咲雪華奈 江波りゅう
叔母の家に数日預けられた僕。風貌が変わった僕に叔母は驚きつつも迎え入れてくれた。しかしその日から叔母の悪戯が始まるのでした。化粧を施され、女の子の格好に着替えさせられた後ぺ二クリをしごかれ大量射精。お仕置きだと言われ尻を玩具攻めされてトコロテン。叔母に調教され続けた後に旦那も交えての異色の3Pまでしていく。
3P・4P3P・4Pニューハーフ
3P・4P
ISSEIニューハーフ麗艶 菜月
大人の女の色気漂う菜月さん。撮影では恥ずかしそうにペニス好きを告白してくれた。OLのコスプレ姿で上司にイタズラされる妄想プレイで思う存分大好きな臭いペニスを堪能した後は、イケメンとのデート＆恋人プレイ。監督ISSEIとの愛のあるSEXを終え朝日が昇り始める。
Lady Boy/妄想族奇跡の美男子おチンチン少女 佐藤ひろみ
男でも女でもない！？どう見ても女の子にしか見えないのに、なんと戸籍上は「男性」。身体は女、心も女。なのに男。サオの有る無しで性別は図れません！！挿れられて感じる様にきっとあなたの股間も熱くなる筈！！性別を超越したスーパーエロ人間。奇跡のおチンチン少女！！
ニューハーフ男の娘監禁凌辱 さくやちゃん、マゾの目覚め
ロリッ子男の娘さくやちゃんを地下の部屋に拉致監禁してM性を暴く！地下室に入った瞬間縛られ瞬勃ちしてしまう…。緊縛おもらし、全裸緊縛スパンキング、アナル責め＆浣腸、ロウソク責めからのアナルSEX。制服男の娘がマゾに目覚める姿をご覧ください。
4時間以上作品朝日みくるBest240分 ぺ二クリとメガネと私
昨年突然の引退をした圧倒的な人気を誇るカリスマ男の娘 朝日みくるちゃん！そんな彼女のベスト版が遂に登場！！媚薬、猫耳メイド、ところてん、肉便器、オナ禁1ヶ月とワードだけ聞いただけでも股間が疼くものばかり！そんな彼女の記録と成長が楽しめる全作品そして全コンテンツ収録！
サオあり美人ニューハーフサオあり美人ニューハーフが美人店員をハメる！総集編
竿と玉が有り無しのRirika、咲雪華奈、有り有りの恋が美女揃いのエステ店へ。股の間に隠したチンコをポロリして、ニューハーフだとバレても女のコにしか見えない容姿はニョキッと付いてるチンコと合わせて見ると摩訶不思議！巨乳エステティシャンらは興味津々！玉無しチンコを触り、流れでフェラ。初めて見るそれを楽しむようにSEXしてイキまくる。中はダメよと玉有り・恋はチンコをしごかれ勢いある射精＆男の潮吹きまで完遂！
3P・4P小柄でキス魔な男の娘AVデビュー！ 女の子みたいな声色の彼は喘ぎ声もとびきりキュート 鷺ノ宮ほたる
声優のような地声はまるで女の子。キスが大好きで、それだけで感じちゃうという【ほたる】くんデビュー。ずーっと緊張しっぱなしでしたが、エッチが始まると積極的に！可愛らしい男の娘【ほたる】くんをご覧ください。
アナルセックス香しい勃起で誘惑してくるニューハーフ家庭教師 愛沢さら
【おちんぽ天使降臨！】夏休み。成績の上がらないボクが家庭教師をお願いしたら、やって来たのは超美人家庭教師だった。緊張して勉強が手につかずエロ過ぎる仕草に勃起していると、ボクの股間をまさぐりだした先生。先生の股間からもチ○ポを出してきた…！？ワケも分からず誘惑されたボクは、家庭教師のチンポを夢中で咥え込んでいて…。
ゆきのあかり淫乱アナル連続アクメドスケベ美人ニューハーフ ゆきのあかり
超巨大なペニクリをもつ美人ニューハーフゆきのあかりのえびすさん第2弾！相変わらず巨チンのペニクリをインタビューしながら刺激！スク水衣装で男にフェラチオされて発射され、超淫美女教師とのレズシーン。さらには女性のまんこに挿入しながらのアナルにチンポを挿入される壮絶なセックスを披露します！
ニューハーフバイ＠グラ女装子 リンドル星川
「これ飲むと凄いコトになります」と笑いながら言うリンドル星川。果たして凄いことはすぐに起きるのだろうか？勃起したアレが可愛らしいスカートをテントのように持ち上げたのだ！競泳水着からハミ出さんとするデカすぎるチンコ。最初から最後までコーフンしっぱなしで制御不可能に陥ったリンドルの下半身が巻き起こす暴走巨根女装子編！
