極上美系ニューハーフ誕生！！両性具有ということにコンプレックスを抱いていた少年が一大決心！童貞なのにオチンチン切除！！処女なのにスケベ！！術後まもない出来たてのオマンコにオチンチンをブチこまれ初イキ！初潮！初体験！

歴代NH界で美貌、スキル共にNO.1愛沢さらが初めてのお宅訪問。照れながらもいきなり襲い掛かるベロチュー。積極性◎です。だらだら唾液で乳首も肉棒もかぶりつく。さらちゃんのペニクリ120％勃起状態。【男の人が感じてる姿が快感なんです…！】逆アナルファック！楽しそうに気持ち良さそうに正常位で突きまくりお互い昇天！（次はアナタが激しく突いて？）小さなお穴にペニス大暴れ。イキ狂って撮影終了かと思いきや…。

ギンギンに勃起したチンポ、美味しそうなアナルを徹底的に攻められる！こんなに可愛いニューハーフがまさかのアナルフィストやってます！拳でアナルを掻き回すとチンコがじんわりと熱くなる！マニアに贈る可愛いニューハーフのアナルフィスト！

定番温泉街にのほほん男二人旅。まずは緊張気味の花梨に飛びっ子を仕込ませ飲食店でプチ露出。その後、色調狂いのド変態ニューハーフを車内で恥じらいフェラ。宿に到着しさっそく敏感尻マンコにフル勃起した肉棒を挿入。頬を紅潮させアナルを締め付け感じまくり騎乗位で腰を振って何度も絶頂を向かえる。 DUGA限定特典画像付き。

とある河川敷でジョギングするムチムチなギャルがいるという噂を聞きつけ、行ってみると、彼女はいました。ナンパして話をしていると、あれれ、股間がモッコリ？実は彼女はニューハーフさんで、私の知人のNH好きオジサンは大興奮で彼女を口説き、撮影敢行！あまりのHさとスケベアナルに3本番！ぶっかけ！最高！！

見た目は完全に女の姿のゆみだが、実はスカ好きニューハーフの先生だった。生徒と糞まみれレズ・自分の糞を食べる・大量脱糞でエステティシャンにケツマンコを犯される…。スカ好きニューハーフの糞にまみれた禁断の1日を完全収録。DUGA限定特典画像付き。

騒がしい銭湯の男湯。なぜならば巨乳ギャルの「ラム」が入浴してきたから！だけど彼女がタオルを取ると…股間にはまさかのチ○ポ！？ただならぬ興奮を覚えた男性客は、連日銭湯に通い詰め、夢中になっていく！それを期待していた彼女も、男性客への誘惑が止まらず何度もチ○ポと逆アナルを求め始める！