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アナルセックス波多野結衣がオトコノ娘の童貞を奪うシリーズ3作目。今回の相手は…「あれ？今日レズの撮影ですか？」と、勘違いするほど可愛い童貞オトノコ娘・桃マリ（21）。初々しい童貞チ○ポを百戦錬磨の波多野結衣がペニバンで尻穴突きながら連続射精！そして興奮したマリのチ○ポがオマ○コに挿入され…遂に童貞喪失！波多野結衣がお漏らし絶頂する必見作品。配信限定版のみ収録のメイキング映像では本番前からイチャつく2人が見れる！
Hime.STYLEなりたてニューハーフシリーズ第二弾！今作はA級アイドルさながらの美少女「宮脇かれん」が衝撃デビュー！！勃起力と射精力はオトコのままというのが「なりたてニューハーフ」最大の魅力！ペニクリを常にビンビンにさせてAF・逆AF・痴女プレイと宮脇かれんの全部を見せちゃいます！お尻マンコとペニクリ同時にイっちゃう全身性感体質なかれんはおちんちんも大好きだけどペニクリを穴に入れるのも大好き！顔に似合わずビーンと垂直に伸びた立派なペニクリでのタチ娘姿は超必見！！でっかいチンポが付いてる最高にキュートな美少女、宮脇かれんの全てを堪能しちゃってください！
M男女装子は今迄たくさんの男をテクニックとチ○コでイカセまくってきた「木村美樹」ちゃん。女性に見えても中身は男、ビンタや金蹴りでは全員が「もう無理です」と悲鳴をあげ、アナルにはペニバンでなくボッキした本物チ○ポが挿入されました。想像を絶する苦痛を与えられてもボッキし射精する「フリーダム三銃士」の奮闘をご覧ください。
Lady Boy/妄想族「ずっと胸の奥にあった興味を抑えられませんでした…」。190cmスタイル抜群、女性も憧れる女装姿で圧倒的人気を誇る、某女性誌カリスマ読モJKのRUKI君が鮮烈AVデビュー！初めての男性、初めてのアナルセックスに不安を抱きながらも吐息を漏らし、快楽へと上り詰めていく記念碑的作品。
アナル奴●的凌●プレイの連続！！夢斗、崩壊！！絶世の美貌をおもちゃにされ、初めて覚える屈辱的快感！
TRANS CLUBスタイル抜群の美形NH・奄美まなと1日恋人デート！手を繋いで公園で遊んだ後、ホテルでまなは「ずっとムラムラしてた」とペニクリオナニーを見せつけてきた。興奮して息荒くする2人はチ○ポとペニクリを69でしゃぶり合い、アナルマ○コに挿入して激しく愛し合う…！お風呂ではマットを使ってまなのソーププレイを愉しみ、続けて互いの尻穴にブチ込み突き合うド変態SEX！一日中愛し合う2人は5発もの射精でイキまくった！
うまのすけホステスとして働くさつきに惚れ込んだ小沢。何度も何度もお店に通い、ついに一泊温泉旅行にこぎつけた。甘く切ない禁断の温泉不倫旅行。だが、小沢はまだ知らない。さつきはおちんちんがついている男の娘だということを。。。
Lady Boy/妄想族父親が息子を連れて現れた。、しかも、二組も！さらにさらに、息子は2人とも女装子…！！愛する息子（男の娘）を交姦したいという何とも魑魅魍魎な欲望を持つ2人の父親がご対面。息子たちは訳も分からずここに連れて来られ、戸惑うばかり…。どうなる？！W男の娘NTRスワッピングドキュメント！
らくだだから、神棚をあんまりいじくるなってばよ。ヤンチャ盛りの同級生があなたの家に遊びに来ていたその時、事件は起こります。ご神体の怒りに触れた友人全員が、なんと身体だけが女の子になってしまったではありませんか！荒ぶる言葉遣いやガサツな性格は全部そのままに、あなたとSEXができる状態になってしまったという事です。ときにはケンカ腰で、ときには思いっきり恥ずかしがる「女」親友たちとの1泊2日が始まります。
Men’s LABイケメンすぎる故に女性とのセックスでは物足りない少年TOUMA君は学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生える。アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに。どんどん女体になっていくTOUMA君。最後は男の手コキで濃厚射精。
