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BabyEntertainment本作品がAV初出演の‘真希ちゃん’が潜入捜査官役を見事にこなしています。物語の始めは女装前の男（スッピン）で出てくるのですが、これが男前！！さながら、若手の歌舞伎役者といったところでしょうか。女装子になってからは、様々な格好で、色々なおもちゃで責められるのですが、終始クリチンポはギンギン！！ケツマ○コを責められている時も、ずっと勃起したままです。恐らく、根っからの変態さんです（笑）
3P・4Pサッカー部の部室で●校の時やった3Pが最高でした。そんな性春を送ってきた【りん】ちゃん。もっと楽しく、お尻で感じるSEXをしてみたいとデビューを決めました。人懐っこい笑顔が可愛い【りん】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
うまのすけ色白美肌の【せいな】くんデビュー！お尻まんこにおもちゃを沢山入れられて気持ちよさそうに喘いじゃう。おちんぽミルクが好きすぎてごっくん。あー美味しかった！あなたのミルクも飲みたいなぁ。感度良すぎてパンツが破れそうな勢いでおちんぽビンビンに動かしちゃうどエロ娘なんです。
Lady Boy/妄想族正統派イケメン、HINATA君が可憐な男の娘に大変身！恋愛対象は女性、アナルSEXも初めてという彼でしたが、いざ女装してみるとまんざらでもない感じ。はじめてのアナルSEXも感じまくりで、「気持ちいい」と漏らしてしまう淫乱具合でした！女の子の素質たっぷりの女装子ニューフェイス、ここに登場！！
SMアイドル系童顔オトコノコ【みゆ】に変態衣装と拘束具でマゾ牝教育。恥ずかしがりで人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責め倒す。全身性感帯と化した敏感肢体は、何度も痙攣し、カチカチに限界勃起したオ●ンポが見事な放物線でイキ潮を噴く！！
Lady Boy/妄想族今まで女装なんてした事なかった美少年TSUBASAクン（20歳）。そんな彼を超絶美少女に変身させて、そのままAVデビューさせちゃいました！少し物憂げな眼差しがセクシーな美少女装子に変身した彼のケツま○こをゆっくりとほぐし、‘彼’はいよいよ、‘彼女’へと変貌を遂げ、未知の快感に身をよじらせる！
3P・4P現役大学生【るな】くんデビュー！！ぽってり唇がとてもセクシィな彼は国宝級の美尻の持ち主でもあるんです。期待が膨らんで絡む前からガマン汁だらだら垂らしてローションいらず。おしりも敏感で極太チンコに掘られて気持ちよさそうなメス声あげちゃいます。感度抜群の【るな】くんをご覧ください。
アナル「やだ！チ○チン…しかもデカい！」綺麗な男の娘は好きですか？見た目は女子なのに凶器の様なデカチ○ポで素人をイカセせまくる！男の娘「冴月リン」が素人男女2人をGETして生中出しセックス！ナンパした男にアナルを再開発されて獣のようなセックスで中出し！痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックス！
BabyEntertainmentこれまで経験した事の無い、女王様からのキツイ調教に、穴という穴からイヤらしい汁を垂れ流しながら、よがり苦しむ様は、一見の価値あり！！男でもあり女でもあるが故のダブルの責めに、身体だをもんどりうって、のたうち回る！！他ではなかなか見る事の出来ない、映像は必見！！
3P・4P中年好きなバイセクシャルの‘ゆうこ’は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛いゆうこ。川の字で男優に挟まれ布団の中で触られモゾモゾと感じていくシーンは、いやらしくそそられる。
