姫嶋杏奈！りょうこ！本城要！3人の超美形ニューハーフちゃんたちが街中で素人男性を「逆ナンパ」しちゃいます！女性だと思ってスタジオにやってきた男性たちは、彼女たちがニューハーフということに気づき狼狽しますが、媚薬入りドリンクを飲ませ酩酊状態。さらに可愛いので流れのままにアナルセックスしていただきました（笑）

ニューハーフ志穂美カノンちゃんが、素人女子に声をかけスタジオに連れ込み、レズをしようと口説きます。そしてプレイがはじまりカノンの股間を触ると硬い物がびっくりする女子。そしてニューハーフと気づきますが気にせず生ハメセックスしちゃう素人女子たち、しかも中出しまでさせてくれたのです。2人GETしました。

デカチン美形ニューハーフ、リンドル星川が、街を徘徊し素人女子をナンパします。スタジオに連れてこられた女子たちは、リンドルがニューハーフということに気づき、初めはびっくりしますが、エロいこと大好きな女子たちは積極的に、リンドルと生ハメセックスしてしまうのであります。フィニッシュはザーメン中出し（笑）

家出していたカズオが帰って来た。しかも美しいニューハーフになって、本人曰く名前も「カレン」になったと言うのであります。入浴している息子（カレン）の裸を見た夫婦は驚き、そして欲情してしまいます。抑えきれない欲望に母と父は息子と禁断の関係を持ってしまうのであります…。