ロシアンクォーターで、海外留学経験もある高偏差値オトコノ娘〈みぞれ〉は、透明感のあるぷにぷに白桃肌の美少女系♂。そんな〈みぞれ〉を2日間に渡って変態飼育。尻尾プラグ挿入での街中散歩・中年オヤジからのタンツボキス・メタボ直腸を舐め上げる肛門リップ・競泳水着で飲尿プレイ・種付けプレス肛門SEX……やわらかな肢体を痙攣させ、可憐な美貌を白目イキで歪めて連続絶頂させる！〈収録プレイ〉ディルドスパンキング/ロング肛門プラグ挿入しっぱなしフェラ/ひょっとこ顔御奉仕フェラ＆ごっくん/飲尿プレイ＆大量放尿/極太バイブ騎乗位オナニー/電マぺ○ス責め/白目イキ肛門SEX/尻尾プラグ挿入街中散歩/耳の性感帯いじりで絶叫痙攣/ディルドスパンキング/オ○ンポ自慰射精/痰壷キス＆種付けプレスアナルSEX/入浴フェラ＆アナル性交

「可愛くてキレイで，エッチで…ななこちゃんはスゴい！ 憧れです」という〈きの〉はボーイッシュでクールな美貌の新人美少年。「最近、オトコノ娘とエッチするの前より好きになったかも…」という美少女系オトコノ娘の〈ななこ〉。お互い最初はぎこちなかったけれど、次第に密着感と快感は高まって、抱き会い舌を絡め合う仲良しエッチな関係に…。おそろいのワンピース、3種類のペア水着、バニーコスチュームに色違いの下着…2人の超美形オトコノ娘による、ベロキス・ち○こ遊び・相互フェラ・アナルSEXいっぱいの一泊二日ペニレズエッチの記録！！〈収録プレイ〉お○んちん擦り合い→フェラゴックン/相互アナル舐め＆アナル弄り/アナルバイブ/ピタピタ水着でジャグジー＆ペ○ス舐め合い/相互アナルクンニ/オシッコ掛け合い＆飲尿/ななこ×きのアナルSEX/ななこ×きの朝立ち寝起きアナルSEX/黒猫＆白猫スク水で双頭ディルド連結/ペア・バニーコスでかぶと合わせ/バニコス69/きの×ななこバニーSEX/水着で密着電マカラミ…他

ノンホルノンオペの女装子にして、アイドル並のルックスを持つ〈ムム〉。
華奢で超敏感な身体と甘えんぼうな性格は、男の欲望を捕らえて放しません。そんな〈ムム〉は、自らお尻の穴のことを「お○んこ」ペ○スを「クリトリス」と呼ぶドスケベ美少年。メタボ中年に触れられただけでバキバキに勃起させてしまいます。
ディルドを肛門の奥に呑み込んでアナルオナニー、変態ブルマでスパンキングされればマゾ顔を晒して発情し、ルックスに似合わぬ巨根をオヤジに擦られると大量射精。
あらゆる変態プレイを受け入れ「もっと！」とオネダリする〈ムム〉イキまくらせたどM調教の記録です。
〈収録プレイ〉
アナルとち○ぽを弄られながら自己紹介/ディルド自慰でアナル逝き/変態ブルマでスパンキング/オヤジに擦られ強●大量射精/自分の精液をゴックンお掃除/粘っこいベロキス＆痰壷キス/嘔吐きフェラ奉仕/首輪で繋いで御奉仕プレイ＆アナルSEX/アイドル風ワンピで御奉仕フェラ/猫耳・尻尾プラグでアナルイカセ＆強●射精/お風呂でアナル舐め/大量放尿/密着肛門性交…他。

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。

黒髪の猫系美少年〈きの〉ちゃん、初お目見えなのに即マゾメス堕ち！！エッチで可愛いオトコノ娘に憧れてビデオ出演を決めた激カワ美少年〈きの〉は恥ずかしがりで人見知りだけど性欲だけは人一倍のどMっ娘（♂）。「ご主人様が欲しいです…」って言ってみたけれど、ご主人様からの命令は恥ずかしくて変態なものばかり。射精・濃厚キス・精飲フェラチオ・肛門舐め・アナルSEX…。初めての変態行為の数々に、困惑＆羞恥心は臨界点超え。でも敏感すぎるおち○ぽ＆アナルをいじめられるとどMな本性をあらわして、エッチにオネダリしながら大量射精＆連続痙攣アクメしてしまうのです！！！〈収録プレイ〉お○んぽ弄られながら羞恥勃起/おねだりベロキス/ご主人様の手コキ～大量射精/白猫コスで無理矢理「にやあ」/ビンタ＆乳首責め/尻尾プラグとスパンキング/強震動アナルバイブ/バイブ挿入フェラ/お強請りキス＆アナルSEX/ロングディルド/金属アナル拡張器/スリーサイズ＆Pサイズ計測（平常時）/裸エプロン自慰＆大量射精/自分の精子ナメナメ/足舐め＆肛門舐め/濃厚フェラチオ/御奉仕アナルSEX/精子ゴックンお掃除…etc.

トロトロ唾液・ぬるぬるカウパー・ねっとりザーメン…。体液ダラダラ甘マゾ発情！！極上美形の男の娘〈ななこ〉は、清純なルックスとは裏腹に底なしの性欲を潜ませた天性のどM。そんな〈ななこ〉を愛玩SEXペットにして、スケベ中年が執拗な調教をおこないます。オヤジの臭い唾液を啜り飲み、無洗チ●ポに服従御奉仕し、恥ずかしいコスプレ姿で変態行為を強要される〈ななこ〉。異常な性行為にどMスイッチを入れられた〈ななこ〉は、さらなる調教をおねだりしながら、敏感な身体を幾度もアクメ痙攣させ、陶酔の表情を浮かべて異常SEXにますますのめり込んでいくのでした。【収録プレイ】おねだりタンツボキス/絶頂回数カウント連続イカセ/肛姦＆精飲お掃除フェラ/尻尾プラグペットプレイ/服従顔面舐め＆口移しオヤツ/パドル打擲/カウパー染み出しピタピタレオタード/バイブ打擲強●イカセ/競泳水着自慰＆強●手コキ/メイド服でフェラチオ＆肛門リップ奉仕/発情かぶと合わせ/じゅるじゅる口淫69/トロケイキアナルSEX…etc.