女体化調教収容所 アナルマゾ娼婦に改造される男の娘 近藤ムム
囚われたスパイが罰として女体化調教を施されアナルマゾ娼婦に改造される。縛られ乳首やペニクリ、アナルを弄られ、抗えない快楽に悶絶する。マゾの悦びを躾られ肛門をヒクヒクさせながら牝イキを繰り返す。従順にならないケツマ〇コに浣腸でお仕置き。恥辱の調教に涙目になる。ペニスのご奉仕を仕込まれマゾの心得を誓わされる。晴れてアナルマゾ娼婦になった男の娘は穴マンに極太ペニスをブチ込まれケツマンピストンに昇天する！
SMSM女装・男の娘
SM
はーふちゃんニューハーフ逆ナンパ中出し！ 青山ネル
見た目は完全に女の子。しかも巨乳！スタイル抜群の巨乳ニューハーフのネルちゃんが街中でおじさんを逆ナンパ！ネルちゃんの色っぽいお誘いにスケベ心丸出しで股間をまさぐると…見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは逆に大興奮！関西弁の「アカン…」って喘ぎ声は何でこんなにそそられるんでしょうね。
Hime.STYLE街で見かけたミニマムオトコの娘を拉致監禁 ひめドットらぶ 月野るる
いつも街で見かけるミニマムオトコの娘を拉致、レ●プ、監禁、調教。小さくで可愛い156cmの美少女オトコの娘。小動物のように可愛い男の子を飼いたいと思ってしまった…。秘密の部屋の前いつも通る彼女を捕まえて、●す。泣き叫ぶ彼女の声が、僕の興奮をさらに高める。その後も首輪を付けて牢屋に監禁し、ペットのように飼い慣らす。でも彼女は言うことを聞いてくれない…。だったら身体に分からせてやろうと、鞭、蝋燭を使って調教する…。『早くお家に帰して…！！』
MERCURY（マーキュリー）狂乱オス姫アイドル 気が強くてキュートなオトコの娘が恥辱の宴に我慢汁を垂れ流して… 姫野じゅり
身長が高く、見た目がクールな感じと言う事もあり、気が強くてちょっと近寄りがたい雰囲気を醸し出している「じゅり」。現在の職業は不向きなような気もするが、男に媚びないし、逆にハッキリしていて気持ちがいいと言うお客様もいて、それなりの人気を得ている。ある日、ちょっとしつこいエロオヤジの席に着いた時に、クリチ〇ポがすぐ勃つ勃たないの言い合いになり、売り言葉に買い言葉で、思わず「特に、あんたみたいなエロオヤジには何されても勃たないわよ！！」と啖呵を切ってしまった。そこまで言うなら、試してみようと言う事になり、股間に電マをあてられた状態で我慢をすると言うゲームが始まってしまう。流石に「じゅり」は耐えきれず、それどころかパンティの中に精子をブチまけてしまう。客に弱みを握られた「じゅり」は更にエロい事を要求されると、急にエロのスイッチが入ってしまい、ドッカン、ドッカン感じ始める、そう！、実は本当の「じゅり」はドが付くほどの「M」だったのである！！一旦火が付くと歯止めが効かず、次から次へと色々な体勢をさせられ、様々おもちゃを使い徹底的に「M調教」をされてしまう。
MERCURY（マーキュリー）僕の愛おしいゴックン大好きニューハーフ人形。ミツキちゃん
弊社に応募してきた変態カップルの恥ずかしい姿をそのまま映像に収めました。ミツキちゃんはニューハーフです。お尻の穴とごっくんが大好きで、イラマチオで興奮する生粋のM気質です。しかしそこらのモデルさんより素人さんは余程過激でスケベですね汗。もうえらいことになってしまいました。
アナルMっ娘ニューハーフ飼育。「イジめてくれる方、募集します」
ご主人様とカヲルはもう長い主従関係の仲。今回、ご主人様が「もうお前とは飽きたので、他の男を呼ぶ」とカメラを回しだした。カヲルは嫌がるが、言うことを聞けば最後にご主人様からご褒美をもらえるので言うことを聞くことにした。カヲルは、ご主人様の前で他の男に滅茶苦茶犯●れることに次第に溺れ、乱れていく…。
BabyEntertainment緊縛メスイキ地獄-dorodoro- 妖艶な和風美女の巨根ガン勃起 残酷すぎる快楽責めにイクっ！ 姫野じゅり
彼氏の借金の返済の為に売られた「じゅり」、本人は全く聞かされておらず、とにかく困惑している様子。本人の気持ちなど関係ないと言わんばかりに、早々に媚薬を飲まされる。するとどうやら本来エロい事は好きな様で、言葉では抵抗しているものの、媚薬の性もあってか直ぐに身体が反応し始める。未だ序盤にも拘らず、乳首弄られているだけで絶頂を迎えてしまう。追い打ちを掛けるように、媚薬入りのオイル、スプレー、塗り薬等を、次々に身体に擦り込まれ、夏樹嬢によってケツ〇ンコを開発され、過去に経験した事が無いほど、何度も何度もイキまくる。そして、クリチ〇ポをギンギンにしながら、ケツ〇ンコと同時に責められ、「どっちもイク！！どっちもイク！！」と痙攣と共に身体を仰け反らせ、あっと言う間に輩達の従順な肉人形へと、変貌するのであった…・。
GLORY QUEST無垢な原石 ニューハーフAVDEBUT 白馳深雪
ニューハーフ業界に新たな星が誕生！まるでダイヤモンドのようにキラキラと輝く純白の美肌と、純粋無垢な心を持つ天然美少女ニューハーフ「白馳深雪」ちゃんが、グローリークエストから衝撃のAVデビュー！その透明感溢れる美貌と、誰もが心奪われる愛らしい性格は、まさに原石の輝き。初めてのカメラの前で、緊張しながらも魅せる大胆な姿に目が離せない！彼女の無限の可能性を感じる感動の一作となること間違いなし！＃ちんP
アナルセックス男の娘風俗で働き始めた幼馴染にフェベチオの練習台を頼まれ不覚にもフル勃起したら魅惑のアナルセックスで中出しザーメンを抜かれまくった。 姫野じゅり
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！久しぶりに会った幼馴染が美人な男の娘になっていた！新しく働き始めたお店の練習台になって欲しいと言われて承諾すると、、まさかのフェべチオ専門店！フェイスベールの下で一体何が行われているのか…。初めての快感にち○ぽをトロけさせられ頭がバグるほど抜かれて金玉HPが0になった。健在だった立派なペニクリも射精させ2人で何度も精子を射（だ）し合った！
※ フェベチオとは「フェイスベール越しのフェラチオ」の略語
TRANS CLUB極上ニューハーフ＆オトコノ娘限定～大量射精！！福袋BOX 23時間55分8枚組
Special Lucky Bag！AV業界屈指の極上ニューハーフと美形オトコノ娘限定の大量射精セックス福袋が1435分8枚組BOXで遂に発売！のっけからニューハーフが爆射精するアナルセックスをイイトコ取りしたSPECIALベスト、厳選した超美形のニューハーフ達のザーメン射精シーンが満載！美形オトコノ娘の早乙女ありすが人気女優の小松杏と女装姿での初体験セックス、アナルとマ○コを互いにゴリゴリ・グシグシと突きまくり大量の特濃ザーメン発射！黒髪美少女ニューハーフ・ひめなちゃんは幼い頃からずっとロングヘアーで初体験は男の子という…ヒクつくケツマ○コSEXで何度もエビ反り絶頂し、逆アナルSEXで男を悶絶させるほど激しい痴女ピストンを見せるドスケベぶり、互いの尻穴を突き合う相互挿入SEXでは大量ザーメン爆射精！新人ニューハーフの桜乃みいなは可愛い顔してド変態、初撮りインタビューで男にフェラされ我慢が出来ずに快楽射精、アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマ○コを交互にハメられザーメン顔射2連発を受けながら絶頂発射！ニューハーフ美女優の奄美まなは潮吹き射精する希少な逸材、ペニクリ亀頭をこねくり回すオナニーで潮吹き射精、尻穴クンニされて肉棒を重ね潮を噴きながら擦り合い、巨チン男優とアナルを舐め合い挿れて挿れられて責め合うアナルSEXで潮吹き射精絶頂！幼馴染の女の子・橘芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが…誘われるままに初めてのアナルマ○コSEX、パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽の虜になっていく変態セックスドラマ！スカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ如月じゅりは相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精と、アナルとペニクリの両方で絶頂を繰り返すド変態っぷり。スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXでは壮絶駅弁でアナル突かれペニクリ爆射精の9射精！～ニューハーフのペニクリからザーメンが吹き出すシーンが好きで好きでたまらない貴方、極上オトコノ娘たちのハード・アナルセックスを存分にお楽しみください！
