なんと、実兄に襲われたのがキッカケで‘オンナ’に目覚めたオトコノ娘・森野いずみちゃんは、性感帯の乳首だけで射精できるというド変態！試しに乳首をイジってみると…息を荒くして反り返ったペニクリから大量ザーメン爆射精！これは滅多に見れない貴重映像です！しかも彼女はとんでもない‘絶倫’で、射精後スグに勃起してまた射精…！なんと計6発の大量ザーメン発射を見せる…！すべて本物です！！

AV出演するようになり身体が敏感になったというオトコノ娘・姫百合梓。そんな彼女が‘一匹の牝（メス）’になるほどイカせまくる「牝イキ計画」！AV業界一を誇る巨根男優のデカチンを根元まで咥え込んだ梓のアナルマンコ…ピストンするたび悶ていた顔が快楽で徐々にスケベ顔に変化…さらに激しく突きまくると自らペニクリをシゴき出し、尻穴絶頂と同時にザーメン爆射精！連続アナル絶頂で梓の表情は完全な牝顔になっていた…！

もう普通のHじゃ満足できないニューハーフ美女達が様々なスポットに出没してガチンコSEX！！ボイラー室にこっそり忍び込んだ綾咲さやかちゃんがアナルをガン掘りされ大絶叫！他人の軒下にある風呂場前で全裸にされた華咲風優花ちゃんは、気持ちいいのに声が出せない厳しい状況でファック生ハメ！お色気むんむんな宝生みなみ＆中島祥子コンビは誰が来るかわからない屋内駐車場内で男達と熱いファックを繰り広げる濃厚4P！！

可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX！部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチンポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチンポぶち込まれて3連続生中出し！

真性痴女ニューハーフ5名のスケベすぎるチンポ狩りSEX！椿ハルナは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、桃マリはアナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ！胡桃レイはギンギンのペニクリをブチ込み逆アナルSEXで男を悶絶させたら、如月じゅり＆奄美まなの淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合う！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなし！

とある学校に赴任してきた新人ニューハーフ教師の彩乃彩。イケメン根暗な生徒との距離を縮めるため積極的に話しかけるうちに何故かエッチな関係に…他の男子生徒にその事がバレてしまった彩は2人の男子生徒に無理矢理○されてしまう。自分は教師に向いてないんじゃないかと思い悩む彩に同僚教師が優しく手を差し伸べ互いを強く求め合う濃密AF。絶頂を迎えた彩のペニクリからは精液が溢れ出る…。

胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、トランスクラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作！本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してアナルへ導く痴女SEX。まなは恋愛相談にきたノンケの後輩を襲ってNHの良さを教え、レイは妻子持ちの上司と不倫で尻穴ハメ合い相互射精！AVの様に淫乱なSEXをしてきた彼女達、最後は3人同時のチンポ狩り4Pで萌える！

ロ○ータ系オトコノ娘「一ノ瀬のえる」がAVデビュー！！地雷系ロ○ータファッションに身を包みカメラの前に立つだけで大きなぺ二クリをパンツからはみだしてしまうのえるちゃん。十代の頃から密かに女装をしながらオナニー三昧をしていた変態オトコノ娘。緊張の初撮影では、いやらしいカメラマンや男優達に大興奮。自慢のデカチンで逆アナルしたり、締りの良いケツマンコを○○れて自らのデビューを祝う大量射精！！