あどけなさが残る20歳のオトコノ娘・レイは普段から女装して生活しているせいか男との経験はあっても女性経験はナシ。そんなレイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪う！まずは唾液パイズリとディープスロートで1発抜かれたレイは、続いてペニバンをアナル挿入されての激ピストン＆手コキに快楽射精！そして童貞卒業SEXでは波多野のガニ股ピストン騎乗位に「凄い気持ちイイ！」と我慢できずオマンコ快楽で大量ザーメン発射！

きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」。当時の恋人の影響で女の子の格好をするようになったという彼女は‘全身性感帯’で、エッチなことが大好き！そんなヌルマユのお相手をする「弥生みづき」は「きれいな女の子なのにちん○ん生えてる！！おっぱいおっきい！！」とヌルマユに興味津々で、うしろから羽交い絞めにしてしまった。みづきの柔らかい身体で抱きしめられ、ビンビンになったチンコを女の子に初フェラされたヌルマユは、こみ上げる射精感に余裕のない声でヨガリまくった！体育座りでモジモジしながらセクシーランジェリー姿に照れる2人。大胆な股割れパンティからヌルマユのおちん○んが飛び出し、照れまくる様子がかわいい…。みづきから勃起したチンコをしごかれて、ドピュドピュと射精してもまだ手コキを止めてもらえない！とうとうヌルマユが「ちがうの出ちゃう！！」と叫ぶと、潮吹きまでしてしまった！みづきから「精子ぶくろはみ出しちゃってる…」とえっちなイジワルを言われながらちんぐり返しされたヌルマユ。アナルにベロ入れ、裏スジばかりペロペロ責められて生殺し状態で感じまくったヌルマユは、生チンポをみづきのマンコに挿入すると、気持ちよすぎて中出ししてしまったのだった…！チンコもアナルも絶頂してよくばりに感じまくったヌルマユは、みづきと2人で夢ごこちの時間を共有したのだった！！

今回が初めての女性経験となるのは、カワイイ笑顔のニューハーフ「弥生」ちゃん！お酒が入って絶好調の女優「小松杏」に、‘初めてを奪ってほしい’と話す弥生ちゃんは、可憐なスカートの下で立派なデカチンを勃起させている。ゆっくりと皮をむいてもらった敏感すぎる亀頭は、小松のフェラで赤く充血してパツパツにフル勃起して感じまくった！アナルまで舐められた弥生は、勃起したままのデカチンをビンビン暴れさせて悶絶する！初めて女性の身体にじっくり触れた弥生は、小松の柔らかな肌に感動する！マンコの触り方を教わりながらワレメをそっとなぞると、ビチャビチャに濡れた膣に指が吸い込まれるように入っていく。膣内の温かさや絞めつけ感にひとしきり感動した弥生は、とうとうマンコとの初合体を迎えた…。きつい挿入感に余裕のない表情でおどろきを隠せない！きれいな弥生ちゃんのデカチンは、小松のキツマンにしごかれてさらに膨張していく…。体位を変えて挿入するたびに双方からは、感嘆のあえぎ声が漏れ出るのだった。ぎゅっと収縮する小松のマンコが気持ちよすぎて途中から動けなくなってしまった弥生は、おもわず小松の細いウエストを抱きしめてピストンを静止。暴発射精しそうになるのを必死で堪え「小松をもっと気持ちよくさせたい…」と、やさしい愛情をのぞかせる弥生ちゃんだった！！

ニューハーフ専門に調○する男の元へ今日も奴●達が集まる…。ケツマンコを激しく●●れ白目を剥いて絶頂するド変態なさつき、デカ尻叩かれてペニクリ勃起させるもみじはご主人様と尻穴を突き合う相互アナルFUCK。従順奴●のかなめはビンタに首絞めアナル○○○でお漏らししながら悦びイク！そんなドMニューハーフ3人がM男を相手にすると…集団逆イラマ、ペニクリ直飲ませ飲尿、凄テクチンポ責めで悶絶射精＆潮吹きさせる！

ニューハーフのまゆり（25）はどっから見ても可愛い女性そのもの！まさか彼女の股間にイチモツが生えてるなんて想像すらできない！そんなまゆりが街角ナンパした女性とレズSEXまでしちゃう本作。完全に女性だと思っていたまゆりの股間にはチンポが…それを見た素人女子たちのリアクションは必見！可愛すぎるNH・まゆりと素人女子たちの濃厚レズビアンSEXはなんと、尻穴絶頂するペニバン逆アナルや生中出しSEXまで…！

ニューハーフ女子○生の極上美脚と敏感なペニクリを黒ストッキング越しに味わい尽くす人気シリーズ第6弾！！ニューハーフ女子○生が一日中穿きっぱなしの蒸れた黒ストッキング。変態性癖な男性教師が黒スト特有の肌触りを卑猥な舌先で舐め尽くし、破れた黒ストからはみ出る勃起ペニクリを入念に刺激！強烈なアナルファックで思わずペニクリ汁を垂らしてイキまくるニューハーフ女子○生に更なる快楽を与えて快感絶頂激射精！！

今なお絶大な人気を誇るニューハーフ月野姫の金玉のある時代H18年～H20年までを詰め込んだベスト！ドM男に容赦なくムチを振るいアナルに無理矢理液体を注入する変態調○！リアル友達のニューハーフ美女と濃厚に絡む逆アナファック！純白の花嫁姿の姫ちゃんが愛しい旦那様＆謎の美女と繰り広げる男×女×ニューハーフの異色3P！アナルにオマンコに自分が満足するまでハメまくった姫ちゃんは快感絶頂射精の連続！！

真性S女の美人ニューハーフ桜庭こずえがM男のチンポやアナルを徹底的に攻め尽くす極上のニューハーフ痴女作品！！色気のある独特のイントネーションで男達に命令しもてあそんで勃起させたチンポを眺めながらご満悦！更には巨乳美女との濃厚なレズ絡みからのオマンコファックで絶頂射精生中出し！M男のアナルに勃起したペニクリを挿入して自らのアナルも極太チンポが貫く3人連結ファックでこずえちゃんは本気絶頂射精！！