ニューハーフ女子○生の極上美脚と敏感なペニクリを黒ストッキング越しに味わい尽くす人気シリーズ第6弾！！ニューハーフ女子○生が一日中穿きっぱなしの蒸れた黒ストッキング。変態性癖な男性教師が黒スト特有の肌触りを卑猥な舌先で舐め尽くし、破れた黒ストからはみ出る勃起ペニクリを入念に刺激！強烈なアナルファックで思わずペニクリ汁を垂らしてイキまくるニューハーフ女子○生に更なる快楽を与えて快感絶頂激射精！！

今なお絶大な人気を誇るニューハーフ月野姫の金玉のある時代H18年～H20年までを詰め込んだベスト！ドM男に容赦なくムチを振るいアナルに無理矢理液体を注入する変態調○！リアル友達のニューハーフ美女と濃厚に絡む逆アナファック！純白の花嫁姿の姫ちゃんが愛しい旦那様＆謎の美女と繰り広げる男×女×ニューハーフの異色3P！アナルにオマンコに自分が満足するまでハメまくった姫ちゃんは快感絶頂射精の連続！！

真性S女の美人ニューハーフ桜庭こずえがM男のチンポやアナルを徹底的に攻め尽くす極上のニューハーフ痴女作品！！色気のある独特のイントネーションで男達に命令しもてあそんで勃起させたチンポを眺めながらご満悦！更には巨乳美女との濃厚なレズ絡みからのオマンコファックで絶頂射精生中出し！M男のアナルに勃起したペニクリを挿入して自らのアナルも極太チンポが貫く3人連結ファックでこずえちゃんは本気絶頂射精！！

プライベートでも付き合っているニューハーフカップルの朝霧真央ちゃんと桜花舞ちゃんが大人気ロ○ータアイドルのつぼみちゃんとガチンコで絡み合う！！果たしてニューハーフカップルとロ○娘の融合は成功するのか！？

ニューハーフ美女達が今まで頑なに拒んできた本物の女性達とガチンコセックス！とってもいやらしい腰つきでチンコを刺激され続けたニューハーフ美女達はオマンコの気持ち良さに大絶頂＆射精！！

借金を100％回収する闇金融の申し子・中澤チュリン、秘密は勃起ペニクリにあった！反抗的な債権者を超絶テクニックのフェラチオと攻撃的な逆アナルファックで次々と完全屈服させる！しかし悪質な多重債務者の逆襲で無残にイカされ傷心のチュリンを待ち受ける社内での再教育、敏感なペニクリを一方的に刺激され性感帯のアナルを2本の極太チンポに休む間もなく濃厚ファックで絶頂に達したチュリンは本気で射精する！！

淫乱痴女なニューハーフがペニクリチンポで男の尻穴を○しまくる！有名ニューハーフ美女がM男のチンポを弄び、自らの勃起ペニクリをケツ穴挿入！制服JKニューハーフはネットリ舌技のアナル舐めから、激しいピストン立ちバックで男を悶絶させる！アイドルNH×2人の4Pセックスは竿が入り乱れる大乱交アナルファック！！尻穴挿入で快楽を貪る痴女ニューハーフたちのペニクリ射精は止まらない！！

ペニクリを勃起させたニューハーフ美女たちのオナニー射精シーンを収録したニューハーフオナニー総集編！！セクシーなランジェリーでは隠し切れない立派なペニクリの玉裏からカリ先までを丹念に刺激！疼くアナルに大好きな極太バイブを挿し込んで前立腺快楽を享受する本格自慰アクメ！限界まで高められた快楽が絶頂と共にペニクリから放出される大量濃厚ザーメン発射！ニューハーフファン必見の全20シーン21名全員射精！

元気で可愛いらしいデカマラニューハーフの綾咲さやかチャンが夢のようなシチュエーションで男の勃起したペニスをおしゃぶり！女子○生のさやかチャンと男子生徒との甘酸っぱい恋模様と二人きりの教室で繰り広げられるエッチな不純異性交遊！女社長のさかやチャンがダメ社員を部屋に呼び出し真心こもった濃厚アナルセックス！さやか嬢がドMな男根従僕を調○する女王様プレイで勃起したデカマラから淫汁を発射する極上快楽作品！