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SHEMALE a la carte立派なペニクリを持ったニューハーフ美女達が濃密に絡んで激しくイキまくるニューハーフレズ作品！！互いの唇を重ね舌先をねっとり絡めあう濃厚ベロキス！大きくなったペニクリを互いにしごき合い荒い吐息が更に欲情を加速させる！我慢できなくなったニューハーフ美女は開いたアナルに勃起ペニクリを挿入して激しいアナルファック！淫らな喘ぎ声を発しながら悶え感じまくったニューハーフ美女は快楽の波に溺れ本気射精！！
PROJECT DIAMOND選りすぐり美少年オトコの娘の美尻に密着！ヒクつくアナルを執拗に攻め続けイカせまくるッ…！超絶美形女装子の生美尻を舐めまくり○しまくりッ！アナルを画面いっぱいに見せつけ欲情がエスカレートする…！超人気モデル・みきの引き締まった敏感美尻をいじくり回す…！少し触れられただけで声が出ちゃうみきは顔に似合わない巨根をガッチガチにさせながらメスイキしまくってしまう…。（BLUE DIAMOND）
TRANS CLUB撮り下ろし新シリーズが登場。敏腕の職権乱用万引きGメンが万引き犯の女の子を捕まえて、お楽しみしようとしたところ女の子の股間にチンチンが…。驚くGメンだったが、欲望は止まらずに…。人気ニューハーフ5名収録です。
SHEMALE a la carte黒髪の絶世美女ニューハーフ「中澤チュリン」の感じて射精するシーンをたっぷり盛り込んだ最上級ベスト！！若く美しいチュリンのもう一つの武器は外見からは想像がつかないほどの底無しの性欲！男根をいやらしく咥える濃厚フェラチオ！勃起したペニクリや敏感アナルを容赦なく攻められ快感悶絶！極太男根に激しく突かれてイキまくる大興奮アナルファック！快楽の臨界点に達したチュリンのペニクリから絶頂濃厚射精する！！
TRANS CLUB男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！
SHEMALE a la carte亜細亜ロ○ータニューハーフシリーズの第2弾！！制服姿のニューハーフ美少女達が規格外のデカマラを衝撃体験！！かつてない快感の波に耐え切れずマジイキ連発！！あまりの気持ち良さに複数回射精しちゃう娘も…。
アルファーインターナショナル大人気ニューハーフ洗体エステシリーズも遂に第5弾です！！女性限定エステに「おちんちんはあるけれど心は女性」なニューハーフ美女達がお忍びでご来店！きめ細やかなオイルマッサージや芯からとけるような乳首＆ペニクリ責め、四つん這いの格好で無防備なアナルにオモチャを挿入され昇天寸前！！最後はペニバンで貫かれながら電マでペニクリを刺激され我慢できずにペニクリ汁を絶頂射精！！ひとときの快適空間に皆様満足気なご様子でした！
POOLCLUB ENTERTAINMENTAVに出たいとやってきたロ○ータ女装子「ももか」は極度の人見知りと内向的な性格から言葉は全く発しない。しかし彼女は類稀な巨根を持つ変態ドMだった。変態おじさん2人組にクスコでアナルを拡げられての牛乳浣腸、オシッコ飲ませと玩具扱いされ男根奉仕。言葉は無くても終始反り勃つペニスが興奮するドMの象徴。ロ○好き必見の作品です。
ケンイチ人気シリーズ第4弾！！！パタヤで偶然出会った美少女、タイちゃん。あどけない顔で男を魅了するニューフェイス！その微笑みは南国に咲いた一輪の花。そのスレンダーな身体からほとばしる大人のフェロモン。その下半身は男の攻撃を受ける前からカチンコチンにマン勃起！ジュルジュルの汁が男たちを卒倒させる。この顔でこのクリチンコは必見です。
TRANS CLUBもう普通のHじゃ満足できないニューハーフ美女達が様々なスポットに出没してガチンコSEX！！ボイラー室にこっそり忍び込んだ綾咲さやかちゃんがアナルをガン掘りされ大絶叫！他人の軒下にある風呂場前で全裸にされた華咲風優花ちゃんは、気持ちいいのに声が出せない厳しい状況でファック生ハメ！お色気むんむんな宝生みなみ＆中島祥子コンビは誰が来るかわからない屋内駐車場内で男達と熱いファックを繰り広げる濃厚4P！！
