ニューハーフ新宿2丁目 マッサージ治療院2
ニューハーフ達が集う夜の繁華街、「新宿二丁目」某マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でいやらしい施術の数々。ペニス、睾丸、アナルのトリプルマッサージにカラダを痙攣させながら恥ずかしそうにイキまくる4名のニューハーフ達！
ニューハーフニューハーフ
ニューハーフ
POOLCLUB ENTERTAINMENT新宿○丁目の秘密のBARは変態女装子のハッテン場
性倒錯者が集う新宿の片隅に女装子が集まりハプニング・バーもどきの痴態が夜な夜な繰り広げられている店があるとの噂を聞いた。某事情通女装子の案内でやってきた場所は繁華街の路地裏ならぬ普通にあるようなショット・バー。「そこのボックス席に座りましょう」と言われるままに席に着く。この何気ない行動が実は、このバーに集まる変態女装子たちへの「今夜はOK」と知らせる暗黙のサインだった。バーテンダーは見て見ぬフリ…そして近づいてきた一見美女風の人物は…。
アルファーインターナショナルゆかベストセレクション
衝撃のデビューを飾り、巷を騒がせたロ○ータニューハーフの「ゆか」ちゃん。どこからどうみても可愛い女子○生で声まで女の子なのにオチンチンが…。彼女の歴史を振り返る貴重な映像をたっぷり4時間収録！！初々しいAVデビュー映像から逆アナル、ぶっかけまで！！
ニューハーフビンビンおちんちん大解剖
2014年の男の娘アイドルはこのコ「美咲」ちゃん！ビンビンに勃起しすぎてパンティからニョキーン！と飛び出したおちんちんをオモチャでいじめちゃう！！ボクのカラダ、女のコより気持ちいいと思うよ！ねぇ、エッチしよ！！
SHEMALE a la carte口淫変態フェラレンジャーvsニューハーフ
ニューハーフのペニクリが大好きな変態ヒーロー「フェラレンジャー」が大人気ニューハーフ達のペニクリを襲う！！正義の味方？のはずが、口内発射やセックスまでしてしうレンジャーまで登場。果たして彼らは善か悪か！？
TRANS CLUB本当にあった！3人の発情ニューハーフ想い出再現映像
胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、トランスクラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作！本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してアナルへ導く痴女SEX。まなは恋愛相談にきたノンケの後輩を襲ってNHの良さを教え、レイは妻子持ちの上司と不倫で尻穴ハメ合い相互射精！AVの様に淫乱なSEXをしてきた彼女達、最後は3人同時のチンポ狩り4Pで萌える！
TRANS CLUBニューハーフ・星越かなめのアナルマ○コ破壊3SEX
超絶可愛いニューハーフ・星越かなめの淫乱ケツマンコを徹底的に○しまくったら…精神崩壊して牝イキしまくり！拘束、緊○、激イカせ…3つのハードSEX（＋α）でデカマラチンポをブチ込まれた星越かなめ…。尻が真っ赤に腫れ上がるほどのスパンキングに悦び、強烈ピストンにヨダレを垂らして喘ぎ、頭がおかしくなるほどの○○快楽責めに大量お漏らし絶頂！幸せそうなトロ顔でイキ狂う星越かなめは最高にスケベです！
TRANS CLUBドMなオトコノ娘を調○する三角関係ニューハーフレズ
股間にペニクリを持つオトコノ娘同士ずっと仲良しな3人組…。痴女系お姉さんのさつきともみじはライバル関係でドMで可愛いかなめを独り占めしたい…。お互い、かなめに会った時は首輪を付けてケツマンコを自らのペニクリチンポで○しまくりお漏らしするまで変態調○！でもかなめを挟んだオトコノ娘3Pレズの時は全員で互いのアナルにペニクリ突っ込み愛し合う。ベロキス唾液にまみれケツ穴で大絶頂＆ザーメン爆射精！
ドM男の娘 肉便器ドM男の娘 肉便器 朝日みくる
薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束された…美しい男の娘！密室の空間で次第に自我が崩壊していく！敏感すぎる肉体はさらに過敏となり、男の肉棒を求め続ける！あらゆる性欲をしっかりと処理する肉便器と化す！完全な天性のドMがその被虐性を存分に発揮！手加減のない責めでイキすぎ…イキ地獄！超絶快楽主義！！
ISSEIShemale The World Shasha
Yoyoが友人と会って欲しいと連絡が有った。三人で会って食事をした。宗教上の理由で牛肉の食べられないShashaとの食事は…寿司。二人共、魚介は好きらしい。Shashaの方が英語が上手く、三人の中で一番だった。彼女がYoyoと相談していたのだが、私とHして欲しいといわれた。さすがにYoyoの見てる前では無理なので、彼女を滞在ホテルへ帰して、撮影の許可をもらいスタッフに来てもらった。最初は緊張していたが、気持ちが盛り上がると私より先に逝ってしまった。私は優しく口で清めて、すぐに後を追った。異国の娘との情交は特別な意味を感じた。
