透っけ透けバニーがめちゃエロの女装子ちゃん！！オチンチンも乳首も透けちゃってなんとも素晴らしい光景！エロカワとはまさにこのことです。しかもオチンチンがビックサイズ！！感度バリ高ですぐビンビンです。そんな素敵な女装子ちゃんに弄ばれながら責められたい、M男のスケベな夢を叶えてくれました！！素晴らしい責めっぷり、そして喘ぎっぷり、真上を向いたオチンチン。もう言う事なしの最高女装子ちゃん！！ザーメンぶちまけぴゅっぴゅ必至です。金玉空っぽご注意下さい！

スーパーモデル並のスーパーボディと巨大なペニクリを持つスーパーニューハーフ「白石七海」ちゃん。彼女の痴態の歴史を完全収録。巨大なペニクリから勢い良く発射される射精シーンも多数収録。ファン必見の完全保存版です。

巧みな手法で拿捕したオトコの娘の身体を使い恐るべきマルチプルオーガズム（同時多発昇天）の実験を行う研究所がある。その目的は少子化対策？だとか…。今回捕まったのはSNSで引っ掛けた美少女系オトコの娘、ミサト。怯えて暴れるミサトは施術代に拘束され、カラダが女体化しつつもオスの性能もアップするというミラクルな研究試○を飲まされる。するとミサトは恥ずかしさに震えながら隠し持った淫乱性を開花させていき…。

女AD推薦の『美人姉妹経営の美容エステ』にはガチでキレイな姉＆妹がいた！美肌エステの担当は色っぽい姉。巨乳マッサージ師がいるという高級マッサージ店ではガチで爆乳な女性店員がいた！しかもエッチな店員は巨乳をグイグイと押し付けてくる！美人ニューハーフエステ嬢がいるというエステ店に行くとガチでキレイなニューハーフさん！こんなにキレイならSEXに挑戦してもいいかも！風俗ではない各店でどこまでできる？

かわいくて妄想大好きなまなかはサオアリ、タマナシです。自作の小説を朗読して、オナニーに耽っていく姿。バイブがアナルに飲み込まれ、興奮しながらチンポから勢いよく発射しています。彼女の妄想をドラマ化。就職の面接に訪れた会社でニューハーフとばれてしまい、面接官に襲われ乱交へ。ここでも勢いよく発射。夜は人事部長との激しいセックスに悶えています。中年男とのセックスでは、男の舌技になおも勢いよく発射してしまう、まなかにご期待ください。