ニューハーフ○○ドM化実験 被験者＃01 さくや
ここはニューハーフを対象とし、○○的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者「さくや」は顔立ちはもちろんペニクリもアナルも綺麗な素晴らしいNH実験体。研究員である痴女2人はヤル気をみなぎらせ…実験体の尻穴マンコをペニバンで○しケツ穴連続○○絶頂！続いてペニクリに跨り挿入するとガニ股激ピストンで○○ザーメン搾取！そして完全マゾに堕ちたさくやは次なる変態実験を待ち望むようになる…！
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TRANS CLUB女装娘＆ニューハーフ同性愛SEX4時間3
美しい女装娘とニューハーフが官能的に深く激しく絡み合う同性愛SEX作品。柔らかな唇、ふくらみのある敏感な胸、興奮を司る勃起したペニクリ…女装娘とニューハーフだからこそ分かり合える濃厚な性感帯刺激。粘液にまみれた性器がいやらしい音を立てて重なり、ケツマンコの奥深くまで挿入される快楽アナル性交尾。確かな繋がりが同性愛を優しく満たしペニクリ快楽の昇天へと導く本気絶頂射精作品！
ニューハーフニューハーフ新宿2丁目 マッサージ治療院
ニューハーフ達が集う夜の繁華街「新宿2丁目」の某有名マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でイヤらしい施術の数々。プロの施術師がおこなうペニスと睾丸とアナルのトリプルマッサージに全身を痙攣させながら、恥ずかしそうにイキまくる4名のニューハーフ！
TRANS CLUB黒ストッキングが似合う女子○生は美脚ニューハーフ4
ニューハーフ女子○生達の美脚黒ストッキングに徹底的に拘った至極のフェチ作品！！ざらりとした独特な質感、素材が擦れた時に出る卑猥な摩擦音、蒸れ始めた黒ストから匂い立つ芳醇な香り…五感を刺激する猥褻な絡み合いに勃起したペニクリが破いたストッキングから勢い良く飛び出す！露出したペニクリは手で容赦なくシゴかれ美麗なアナルは猥雑な肉棒に激しく○される強烈な同時攻めにニューハーフ美女はたまらず本気絶頂！！
SHEMALE a la carteニューハーフ女子○生の宴2
好評企画ニューハーフ女子○生の宴、第2弾が登場です！！4人のニューハーフ女子○生とそれに群がるの男達のHな日常を切り取った意欲作！現役女子○生顔負けのリアルな恋愛事情を是非ご堪能下さい！！
TRANS CLUBオチ○ポ娘の～オトコノ娘レズビアン～ 姫百合梓
専属オトコノ娘女優・姫百合梓がカリスマAV女優・川上ゆうと異色のレズビアンSEXを魅せる…！可愛い顔してオチンポが生えた性処理ドールの梓…そんな彼女を弄ぶドS女主人・ゆうは「オチンポ」と「ケツマンコ」の両方で梓に大量ザーメン射精させる！バイブとペニバンで尻穴を、更に自身の性処理に梓のオチンポ使って生中出しSEX！いつしか梓は女主人の性処理ドールでいる事に幸せを感じていく…。
POOLCLUB ENTERTAINMENT夜だけ女装子のリアル性事情 ゆう（仮名）
昼間は大手IT企業に勤め、アフター5は深夜の公園や女装専門サイトにのみ現われる真性女装子「ゆう」。うっすらと生える腋毛、女性用ウィッグ着用、一着しか所持してない女物の服、俯き加減の視線、どれを取ってもリアルそのもの。本物志向の貴方へ贈ります。
PROJECT DIAMOND堀北みき3時間コンプリートBEST
こんなに可愛いのに男の娘なんです…！極上のルックス＆美巨根を兼ね備えた史上最高の女装子待望のBEST！超美貌が快楽に溺れる極上SEX永久保存版！美しすぎる女装子がイキまくる5SEX！超キュートなルックスでカラダは全身性感帯！超敏感体質のロ○っ娘みきの魅力を凝縮！蕩けそうな顔でチンポをしゃぶり、奥まで○されイキ狂う…。（BLUE DIAMOND）
TRANS CLUBニューハーフ逆アナルFUCK 8時間
日本を代表する美女ニューハーフたちが自らのペニクリチンポを男の尻穴に挿入し逆アナルSEX！真性痴女NHがチンポとアナルを徹底的に責め尽くし！極上ギャルNHは男を悶絶させる鬼付きピストンファック！アイドル級の激カワNHは顔に似合わぬデカマラが尻穴快楽で絶頂射精！厳選された美女たちがペニクリ射精しまくる逆アナ性交。この未体験の尻穴快楽から貴方も抜け出せなくなる！！
AVデビュー極上美肌オトコノ娘 爆射精AVデビュー！！ 五十嵐まお
透き通る色白肌が印象的なオトコノ娘・五十嵐まお（24）がAVデビュー！緊張しながらも見られる興奮の方が強く、冒頭からパンティの中をビンビンに勃起させて公開自慰で快楽射精する変態なまお。「責めるのも責められるのも好き」というだけあって、初の人前SEXではアナルマンコで感じまくり、逆アナルSEXでは硬いペニクリで男を悶絶＆潮吹きさせて自らも爆射精！面接日に撮影したオナニーではまおの大量射精が見れます！
