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3P・4P超美形ニューハーフの「鈴木奈々」ちゃんがグラビアアイドルに大変身！！チンコびんびん＆フェロモンムンムンの奈々ちゃんが撮影現場で大活躍！！美人メイクさんと楽屋でオマ●コ、カメラマンと変態S＆Mプレイ、そしてドスケベADも交えての3Pファック！！息もつかせない激エロ映像の連続です！！特に変態プレイのアナル生け花は必見ですよ！！
PREMIUM SHEMALE業界初の牛乳浣腸シリーズが遂にニューハーフ美女達にも襲いかかる！！「出しちゃいけない…」と思えば思うほど罠にはまる無限地獄！ぶっとい牛乳浣腸を4本も5本もぶちこまれ決壊寸前の彼女達を尻目にフェラ・手コキ・電マ・SMあらゆる手段を使って責めまくればいつも以上の快楽の波が押し寄せる！ついに限界を超えてアナルから牛乳を噴き出し、はしたないオナラをカメラの前で晒す彼女達の表情は必見です！！
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3P・4P私の中でオトコとオンナが交錯する快感。今回も綺麗なお姉さん（？）の登場です！もちろん股間には普段見慣れたモノが…。女性との関係は一度もないという「奈々さん」。女子校生のコスプレでオナニーしたり、ヤッたりヤラれたりと盛り沢山の内容になっています！
TRANS CLUB人里離れた山の中で客足の絶えない温泉旅館を経営する美人ニューハーフ女将の彩乃彩。訪れた客を温かく招き入れ極上の笑顔と隅々まで行き届いた性感サービスで疲れた身体を癒します。美人女将が直々に口移しで食べさせてくれる朝食サービス、露天風呂では男性客の背中を流しさらに美人女将の手は股間に伸び…屋外での淫らなアナルファック性交！一汗掻いた後の一杯は美人女将が自ら搾り出した濃厚白濁射精ジュース！
SHEMALE a la carte日本人ニューハーフとは別なベクトルに進化を遂げた海外ニューハーフ。その中でも抜群のスタイルとド迫力なデカマラで特に人気の高い黒人ニューハーフ達を集めた極上射精オナニー作品！！褐色の引き締まった身体にそそり立つデカマラ！ローションを塗って、アナルにデカバイブをぶち込んで、ガチガチに勃起したデカマラを両手でシゴきまくる！桁違いの馬力から繰り出される黒人ニューハーフ達のザーメン大量射精は要必見！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
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【※この作品は下記の作品を収録しています】
『真・極限催● ニューハーフ編～喜怒哀楽～ 快楽トランス恋人ラブラブ性交小便だだ漏らし限界絶頂アナルファック！！ 水元蘭』
『白濁液の沢山出るゆりあのペニクリは好きですか？ 美咲ゆりあ』
『コスプレックス美形ニューハーフ2 天宮恋』
