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アナル人気のオトコノ娘アイドルシリーズにお姉さん系の女装素人れんかチャンが登場！！小さな頃から女の子のように育てられてきたれんかチャンは物腰も柔らかく清楚なルックスで男達を魅了！ぺたんこな胸を舐められビクビク反応しては激しい喘ぎ声で感じまくり！複数の男達に敏感なペニクリとアナルを同時に攻められる極上の快楽ファックで気持ち良くなりすぎたれんかチャンは熱く深く絶頂し淫らな声を上げ濃厚白濁大量射精！！
LISA絶世の美女と思いきや服を脱がすとペタンコ胸な極上オトコノ娘LISA！！艶やかな髪と口元を彩る真紅のリップ！その上ドレスで着飾ったLISAが男に犯●れ激悶絶！セクシー下着の女王様となったLISAはM男の口にペニクリを無理矢理押し込み強●的イマラチオ！メイド姿のLISAちゃんがお世話先の母子に迫られ魅惑の3Pセックス！アナルは肉棒に貫かれ勃起ペニクリを濃厚フェラで刺激されたLISAは堪らず複数射精！！
3P・4P巷で絶大な支持を得る高級ニューハーフは、自らの「改造」に余念が無く、美を求めることが生き甲斐だという。しかし我々に言わせれば、足りない。嗜虐を心の奥底から求める…雌の本能が。抵抗を禁じられ、怯え悶える女心。犯●れるという恐怖心。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4Pクレーム担当の気弱なニューハーフ美女たちが激怒するモンスタークレーマーに必死の土下座謝罪！それでも怒りの収まらないクレーマーはニューハーフ美女に誠意を要求！それで穏便に済むのなら…とクレーマーの勃起したチンポを献身的に咥え、差し出せと命令されればアナルも差し出す完全従属性奴●。これも仕事と自分に言い聞かせるもアナル性交快楽に耐え切れなくなったニューハーフ美女は淫らな声を上げ限界大量射精！！
3P・4P極上ニューハーフ美女がエロ痴女に絶頂射精するまで攻め抜かれるニューハーフ犯●れベスト！！ニューハーフ美女の敏感なペニクリはエロ痴女の柔らかな唇＆繊細な愛撫で脈打ち限界まで勃起！不安と恥ずかしさで逃げ出したくなるニューハーフ美女をエロ痴女2人が挟んで逃がさない強●3Pアクメ！猥褻なオマ〇コに自慢の巨根を容赦なく犯●れたニューハーフ美女は極上の快楽刺激に耐え切れず絶頂濃厚白濁射精！！
LISA鮮烈なデビューでニューハーフAV業界に衝撃を与えたニューハーフLISAのベスト作品！！女性すら霞む圧倒的美貌と全力で快楽を貪る淫乱性が織り成す極上の倒錯感！男でも女でも大喜びで受け入れちゃうLISAちゃんのデカペニクリで生オマンコに挿入ファック！美麗なアナルはぱっくり口をあけ勃起チンポを上手におねだり！激しければ激しいほど感度の増すLISAちゃんはハイトーンボイスで喘いで豪快に射精する永久保存版！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
3P・4P妖艶なニューハーフ10人のAVデビューSEX！初めてカメラで緊張している表情もつかの間、いざSEXが始まれば男優チ○ポにうっとりの蕩けメス顔に変貌！ケツ穴ズボズボのアナルSEXはもちろん、女マ○コへ挿入しての脱・童貞SEX、さらには挿しつ挿されつのサンドイッチFUCKでイキまくる美人ニューハーフ達！
TRANS CLUB顔良し！スタイル良し！エッチ良し！の人気ニューハーフ彩乃彩ちゃんがファンの皆様のお宅を訪問！ファンの男性のためにお料理をしてあげたり、男性宅のタンスを勝手に漁りイタズラ三昧！痛めつけられるのが好きなM男君に手加減なしの連続ビンタ！好みのタイプの男性宅への訪問でテンションの上がった彩ちゃんはさらに熱く激しく男根を貪り濃密アナルファック！快楽に支配された彩ちゃんのペニクリから白濁ザーメンが発射される！
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First Shemaleはにかんだ笑顔が男心を刺激する素人ニューハーフ琥珀さやかの初姫シリーズデビュー作品！！緊張の初対面では自身の性体験を赤裸々に告白。ホテルの一室で敏感なアナル＆前立腺を刺激されさやかチャンのペニクリの先から液体をだだ漏れさせる恍惚アクメ！極太ちんぽにアナルの最深部まで激しく突かれたさやかチャンは淫らな声を上げイキまくり！卑猥なアナルは生中出しされ限界を迎えたさやかチャンも絶頂本射精！！
