貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今回の美少年は、その美しさに圧倒されるほどの美貌の持ち主。女装して女神のような美しき容姿になりながらも、股間にそびえ立つ一本の塔。それを弄り回す男達。肛門にはローターを入れられ、自らペニスをしごく姿は神の意思を超えた禁断快楽への誘いか。やがて男にしゃぶられ、しゃぶり二本の肉棒をひとつの手のひらでの中でしごき、共に発射する場面は圧巻。クライマックスは肛門性交から顔射。人類の進化の方向性を垣間見る事が出来る衝撃映像です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

ついにカリスマ女装子 橘芹那の登場です。芹那ちゃんのたっての希望でナースのコスプレに初挑戦！！本作は、ドラマ有（2部構成）、イメージショット有の3部構成！！自慢の巨根を巧みに使い、いやらしい事をたっぷり見せてくれています。女装子に興味のない方にも十分満足していただける内容です。

検索エンジンG○○GLEで「変態」＋「女装」の入力でトップにヒットする、変態系女装ネトアのナオ。友達2人の女装娘も参加して、オーラルレズセックス。ケツマンバイブにストロークを加えて大絶叫！

女装子3名と新人ニューハーフ咲による大射精大会。八重歯のキュートな咲ちゃんとレイディックス専属の美形女装子の手コキ手コカレ手コキ愛。3人抱き合ってのキスや、輪になり繋がってのフェラチオやアナルバイブ挿入。サオを持つものたちのテクニックはそんじょそこらの女性より上手いんです。咲ちゃんもセーラー服やボンデージで大ハッスル。女装子たちもお風呂での洗いっこでビンビンになり大量射精。

都内某所のあらゆる所で、チンポを舐め合い、アナルに挿れ合い、ザーメンまみれで酔いしれる8人の女装子。ハードな変態が集まるハッテン場でのハプニング映像満載。もちろん女性は一切出演していません！この作品でしか見る事の出来ない貴方の知らない秘密の世界へ導きます。ホモじゃないけどチンコが好きな人なら是非！