全身エステサロンに来店した長身の美少年。美女エステティシャンは彼の肉体に興味を示し、徐々に淫らな本性を現してゆく。囁きと淫媚なエステで美少年を女装に誘惑し、美少年をモデルのような美少女に変身させ、倒錯した疑似レズビアンの世界へと誘う。体を舐めまわし、性器や肛門を弄び、手錠で両手を拘束する。加速する変態的興奮に止まらぬ二人は絶頂に向かって一直線に悶えまくる。騎乗位で合体し、双頭ディルドでふたりのマンコを連結。そして美少女の大量射精！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

元祖女装メーカーRADIXから新シリーズ「カリスマ女装子」がスタート。シリーズ1発目は、この作品がデビュー作となる「優奈」ちゃん。小さい頃から女になりたいと思い続けていた彼女が、とうとう3ヶ月前に女装子に変身。男に犯されたい願望が強く撮影時は常にフル勃起！1日4発射の絶倫具合はAV男優も真っ青！