女性にしか見えない奇跡のオトコノ娘・桃マリが、生まれて初めて‘女性とSEX’する本企画。初めての女性相手に照れと緊張が入り交じるマリだったが、お相手のAV女優・波多野結衣の凄テク愛撫を受けると甘い声で喘いでペニクリはフル勃起！超絶フェラで口内射精、ペニバンでアナルマンコを突かれながら手コキで発射！そしてお待ちかね、童貞卒業の筆下ろしSEXではあまりの快感にものすごい量のザーメン射精でイク！

日本を代表する美女ニューハーフたちが自らのペニクリチンポを男の尻穴に挿入し逆アナルSEX！真性痴女NHがチンポとアナルを徹底的に責め尽くし！極上ギャルNHは男を悶絶させる鬼付きピストンファック！アイドル級の激カワNHは顔に似合わぬデカマラが尻穴快楽で絶頂射精！厳選された美女たちがペニクリ射精しまくる逆アナ性交。この未体験の尻穴快楽から貴方も抜け出せなくなる！！

スタッフのミスで男優の手配を間違えた！だったらこの機会にスタッフ皆でのえるちゃんにイタズラしちゃおう！衣装を直すフリしておちんちんにタッチ！衣装合わせのフリしておちんちんにハンガーを掛けちゃったりとスタッフ全員やりたい放題！しまいにはのえるちゃんに目隠してHまでしちゃう始末！怪しむのえるちゃんも快楽には勝てず絶頂をむかえる！男優さんが到着する頃にはスタッフ全員からセクハラを受けた後だった！！