美女装男子8 さくら
女装娘として初めての撮影のさくら。男性とのハメ撮りで、頬を赤らめ照れる仕草は、普通の女の子より女らしい。自画撮りのアナルオナニーも控え目で可愛らしい。かと思えば、ノリノリでADにセクハラをしてキス、乳首責め、フェラチオ、強制手コキで射精までさせる。3Pでは、徐々に感じはじめ女の子の様によがり捲る。
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グローリークエスト
HD（ハイビジョン）種付けプレス～男の娘だからってそんなに中出ししたら孕んじゃうかも～ 星名ゆい
普段の姿も女の子のような男の娘「星名ゆい」くんデビュー★顔に似合わずしっかり芯の入ったおチンポ、乳首もと～っても敏感で立ちっぱなし。こんなに可愛いゆいくんだもの近所のおじさんが放っておくわけがありません….夏のある日、目を開けると見知らぬ部屋。ここはどこ？おじさん誰？イヤだ！帰りたい。心は嫌なのに体は反応してしまう。可愛いゆいくんが汚いおじさんに種付けされまくる。 ／ 種付けプレス～男の娘だからってそんなに中出ししたら孕んじゃうかも～ 星名ゆい
ニューハーフウリ専中出し女装子 ゆき（仮名）
20歳のカフェ店員。「ゆき」と名乗る可愛い女装子を発見。ルックスに反して陽気でノリノリ。好奇心いっぱいの変態ちゃんでありました。長いネギも太いバナナも下のお口から「いただきます」アイドル風やメイド風コスプレもキュートにきこなしつつ…アナルはスッポンポン！エネマグラオナニーもあり、オープニングからラストまで全力でエロいです！
HD（ハイビジョン）ジーパン男の娘AVデビュー 美脚の持ち主はタチバックと大好物の亀頭責めに悶絶！！ 北村れおな
足長美脚の男の娘【れおな】くんデビュー！！ハイウェストのジーンズを着こなしてスレンダーに伸びた脚を淫らに見せつけながら大好きなデンマ責めされて恍惚の表情。3Pでは二本のおチンポを前にしてとっても嬉しそう♪そんな、変態【れおな】くんのデビュー作をご覧ください。 ／ ジーパン男の娘AVデビュー 美脚の持ち主はタチバックと大好物の亀頭責めに悶絶！！ 北村れおな
Hime.STYLE連続メスイキ！！ニューハーフ ベアトリクス
コミケでカメコに取り囲まれる超美少女コスプレイヤーなのに…頭の先からチンポの先まで全身がマンコ化した変態ニューハーフの「ベアトリクス」ちゃん。ペニクリはビン勃ちでケツマンコ汁とヨダレを垂らしながら、頭はぶっ飛び、1回のSEXで何度も何度もイキまくる！今作では合計30回以上もイキまくり！！彼女の大好物は精子！男優の精子を毎回ペロペロごっくん！ケツマンコの快楽に取り憑かれ、チンポと精子がないと生きていけない美少女ニューハーフの淫乱SEXドキュメント！！
HD（ハイビジョン）倦怠期をぶっ飛ばせ！！ 水瀬ななこ
付き合って2年越えの彼氏と倦怠期真っ只中のななこ。ホームパーティーを企画して、彼氏に内緒で寝取って欲しいと、単刀直入にお願いする。戸惑う友達だが、ななこの可愛さに根負けしカメラを回し始め乱交が始まる。倦怠期を打破することが出来るのか？それとも寝取られにハマってしまうのか。。。？ ／ 倦怠期をぶっ飛ばせ！！ 水瀬ななこ
3P・4P女装子専門デリバリーヘルス 3
噂の女装子専門デリバリーヘルス。制服姿の可愛い女装子が貴方の自宅やホテルへのデリバリーサービス。新たに新設された3Pコースや公衆便所での遠征プレイ。またキャストの女装子をイカせるエネマグラのオプションもスタート。手コキ・フェラなど発射方法や時間内の射精回数はお客様も思うがまま。特に変態の男性は当店在籍の極上女装子たちの大好物でございます。
グローリークエスト美女装男子3 みさき
中○生の頃から男の子と付き合っていた“みさき”。私生活でも99％は女装で過ごしている、気持ちは100％女で性の対象も勿論男で、男優とのSEXは嬉しさが隠せない様子のみさき。休憩中、監督からのセクハラにも断れず、バイブで無理矢理責められてしまう。男優達による激しい3Pではヨガりまくり激しく腰を振る。
HD（ハイビジョン）Trap Diner おとこのこれすとらん 芹沢みつは
東南アジアハーフの【みつは】くんは日本語が苦手。将来はダンサーになるのが夢。夢を叶えるために、今日も頑張って働きます♪オーダーミスでお客様の股間にお水をこぼしちゃった！申し訳ございません。お口を使って綺麗にいたします。カタコトの日本語やみつはの可愛さを気に入った客に因縁をつけられてセックスさせられちゃう。だけど、気持ち良すぎてアヘ顔全開！！ダンスもセックスもオープンハート♪ ／ Trap Diner おとこのこれすとらん 芹沢みつは
4時間以上作品夢想女装子 4時間スペシャル2
美男ステージがお届けする、夢想女装子スペシャル第二弾！！ニューハーフでは、味わえない究極のSEXの数々…女性を超越した美の世界をタップリ収録！！
