人気女装美少年ゆうやが三度登場。今回のお相手はBL好きの変態女優宮村恋！！軽い会話から入り、宮村自らゆうやに化粧を施し、衣装を選んで自分好みに仕立て上げる。女装が完了したら、街を二人で散歩。何処から見ても女性同士の二人、これがプレイである事に気づくものはないだろう。部屋に戻り宮村が濃厚にゆうやを責めゆうやがゆりへと変身、ペニバン合体では心まで女同士のレズ展開ちんまん挿入射精へとなだれ込む！

「今は、まだ女の子になりかけ…なの」と話す、みう（22歳）。オトコノコではないけどニューハーフにもなっていない可愛らしい女装子です。胸いっぱいのドキドキを隠して、その全てをAVに捧げます。カメラの前で見せる初めてのオナニー。緊張の目隠しFUCK。緊縛されての強制イカセ。少しずつ大胆になっていく、みうの姿をご覧ください。

小○生時代から女子の体操着や水着をつけたくて今から2年前、女装に目覚めた“玲奈”。趣味はホテルに一人で泊まって女装オナニーすること。電マでペニクリを弄って焦らされ、着衣で犯されたいマゾ気質かと思えば、男性の亀頭攻めも得意と痴女っぷりを披露。男にバックで突かれて、ところてん発射（アナルSEXで手を使わずに射精してしまうこと）も経験済みのド変態女装子は精子も残さず大量ごっくん！

身長158cmと小柄な浪速のすけべニューハーフ・綾咲さやかちゃんのデビュー作品です！！初のAV撮影で緊張気味のさやかちゃんですが自慢のでかペニクリだけは別物でインタビューや焼肉店での食事中でもかまわず勃起する饒舌ぶり！でかペニクリを激しくしごくオナニー！個室浴場で仲居さんに気づかれぬよう声を殺してアナルファック！経験豊富な女装子さんの部屋でねっとり親密に絡み合う濃厚ファックなど計4発の本射精を披露！！

フェラは過去に1度だけ。アナル挿入は玩具だけ。そんな女装子がアナル処女を捨てたい…と出演してくれました。スタジオへ向かう最中、いきなりエレベーターに乗り込んで来た男に無理やりキスされ、そのままアナル拡張しつつ初セックス。痛みに顔を歪める姿が愛らしい。顔射されてそのまま外へ買い物。2回目のSEXではチンポを挿入されながら発射するポテンシャルも披露。ウブな女装子、御覧あれ。

今だかつて、ここまでかわいくてポチャな女装子はいただろうか？男を虜にする魅力的な美声。愛嬌のあるプックリしたお腹。この作品がデビュー作となる「ユリ」は常識ハズレの食欲と性欲の持ち主！脅威の一日3発大量発射！初フェラは小学4年、初体験は小学6年とまさにエロの申し子。こんな女装子を見れるのはRADIXだけ！