特選 ニューハーフ8時間
性転換の男女達の倒錯FUCK！！ちんこをしゃぶりながら、自分のちんこをオナる不思議な世界への誘い。とても男には見えない、チョー美形のニューハーフオムニバス！！
3P・4P3P・4Pニューハーフ
3P・4P
TRANS CLUB妄想ニューハーフ達の痴●電車
ニューハーフ女子校生の「ゆう」と性転換ニューハーフ「あい」の電車内での妄想を映像化！電車の中で大勢の男達に触られ、精子をぶっかけられ、さらには勃起した自らペニクリから発射される射精シーンも収録！！
3P・4Pニューハーフ Special
上半身は完璧に女、そして下半身にはデカい一物という不思議な肉体で、性技の限りを尽くす究極のエロス！！とても男性とは思えないほどの超美人ニューハーフ10組11人！！
BEGINNER’s SHEMALEWニューハーフ あい ゆう
遂に見つけてしまった！我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！
OPERA初SM肛姦トコロテン射精 性転換5日前、最後のアナルSEX 本條セナ
性転換5日前の撮影で初SM、そして最後のアナルSEX。男の全身を愛おしくなめ狂い、男根に奉仕する扇情的フェラ顔・飲精が美しい！初SMで心と体に衝撃が走り、妖艶被虐エロが張り裂ける圧倒的リアル感！ローソク浴びて悶絶する長身美脚のなまめかしさ。最後のアナルSEXは激突きされてケイレン、思わずトコロテン射精してしまった！男を悩殺するフェロモン漂う本條セナ、最初で最後のSM壮絶ドキュメントは必見！
3P・4P20代初スワップ！性転換＆巨乳カップル
◆今回は“20代前半”美形＆変態カップルが登場！彼女が深キョン似“超ラブラブ爽快カップル”と“夫はニューハーフ、妻は女の仰天新婚カップル”が酒池肉林スワップH！◆21才巨乳女○大生は超ヤキモチ焼き！彼が相手のロリロリ奥さんのマ○コを舐めるのを見た瞬間、嫉妬で興奮エロモードに突入！！スパンキングしながらバックから突きまくるNH夫のSEXは壮絶！◆過激な歴史的悶絶4Pが今夜実現！！
3P・4Pザ・引退 さよならもえちゃん！
今まで数々の作品に出演し、そのチ○ポを色んな穴に突っ込んできたもえちゃんが、この度『性転換』を決意！！身も心も女の子になる為に手術をする事になりました！というわけで、もえちゃんのオチ○チンを見る事が出来るのもコレが最後！見納めラストFUCKです！これからは‘女の子’として幸せになって下さい。もえちゃんサヨナラ！
3P・4P実録 近親相姦再現ドラマシリーズ 番外編 ニューハーフ変態家族
すごい！昨年大ヒットした性転換ビデオで、本物の女性になった七倉昌美と友人の玉無しニューハーフ佐藤久美の豪華共演！長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者、別れた妻の面影がある息子達に勃起してしまう父親、そして穢れなき男の子である三男…まさにアブノーマル！！
BeCoolニューハーフコレクション 痴的！チ○ポを求める白衣の悪魔 有沢セナ
魅惑のゴージャスニューハーフ、有沢セナ第2弾！今回はセナに痴女ナースに変身してもらいました。とてもスレンダーな彼女の美貌に男達は皆、快楽に酔い痴れる…。ドラマ仕立てで贈る、性転換NEWハーフナースになったセナ、是非、ご覧下さい。
3P・4Pニューハーフ楽園 微笑みの国の女性達
あの監督「ISSEI」が、念願のニューハーフの聖地とも言うべきタイに行って来ました！褐色の肌にエキゾチックな顔立ちで、日本のNHとはまた違った妖しさの彼女たち。3人の中の1人は性転換をしております！酒池肉林の3Pは迫力満点！！言葉の壁にぶつかりながらもSEXはやはり万国共通です！
