19歳小悪魔黄金比BODYシーメール姫咲レイナの極み。体位を次々と変えての性交、女装子に逆アナルの味を教え、電動ドリルバイブで尻穴を拘束で穿られ、悲鳴にも似た喘ぎ声、レイナ、ドM開眼。

何も知らないニューハーフ美女達を街中へ連れ出し露出SEX行脚！！車内で丸裸にされた綾咲さやかが後部座席で○され本気絶頂！住人の帰還にマンションの廊下で彩瀬まいが強烈バックに激悶絶！豪邸の敷地に侵入した佐藤ひろみ＆愛川めいが濃厚レズ絡み！ハプニングで移動した二人は豪邸の裏庭で勃起チンポにハメられ豪快3Pファック！通常のSEXでは味わえない野外AFの開放的快楽にニューハーフ美女は堪らず大量射精！！

ニューハーフトップクラスのデカペニクリ＆デカ金玉を持つ綾咲さやかチャンが純女さんとの営みに初挑戦！！初体験のお相手は伝説のM女優から美熟女優へと変貌を遂げた笠木忍！最初はガチガチに緊張していたさやかチャンも笠木忍の優しいリードと的確な性感帯攻めに悶絶！さやかチャンのデカペニクリはあっという間にフル勃起し笠木忍のビラビラで激しく刺激！未体験の快楽で気持ち良くなり過ぎたさやかチャンは全力本射精！！

大好評ニューハーフ万引きGメンシリーズ第4弾です！！今回は女性万引きGメン達がアダルトDVDやセクシー下着を盗んだニューハーフ美女達を現行○でゲット！警察だけはやめてください、と懇願する彼女達に免じてSEXで許してあげると濃厚キス！ニューハーフ美女達は拒否するわけにもいかずペニクリをしごかれしゃぶられフル勃起！オマンコに入れさせられたペニクリは痴女万引きGメンの激しい腰遣いに耐え切れず大量射精！！

ニューハーフ彩瀬まいと宝生みなみの射精までを捉えた現場○撮や、経験豊富な星優乃と白鳥るりの最強タッグが精力旺盛な彩瀬まいのザーメンを絞り尽くすガチンコ3Pファックなどみどころ盛り沢山なニューハーフVS女優作品！！

ニューハーフ美女達が今まで頑なに拒んできた本物の女性達とガチンコセックス！とってもいやらしい腰つきでチンコを刺激され続けたニューハーフ美女達はオマンコの気持ち良さに大絶頂＆射精！！

新人女教師のニューハーフ湯本千夏がSEXに興味津々な男子生徒達とエッチな実践授業！！ノーパンで登校した千夏先生が生徒達にデカマラを見られてしまい放課後の教室で公開全裸＆生徒達のチンポを連続フェラ抜き！千夏を密かに狙っていた校長や同僚教師が千夏を保健室に連れ込み強烈ファック！アナルへの快感とデカマラ手コキの同時責めに千夏は我慢できず絶頂本気射精！！

真性S女の美人ニューハーフ桜庭こずえがM男のチンポやアナルを徹底的に攻め尽くす極上のニューハーフ痴女作品！！色気のある独特のイントネーションで男達に命令しもてあそんで勃起させたチンポを眺めながらご満悦！更には巨乳美女との濃厚なレズ絡みからのオマンコファックで絶頂射精生中出し！M男のアナルに勃起したペニクリを挿入して自らのアナルも極太チンポが貫く3人連結ファックでこずえちゃんは本気絶頂射精！！