ニューハーフ美女達が様々な場所で淫らにイキまくるニューハーフ露出作品！！いつ誰が来るかわからないエレベーターの前ですけすけタイツ姿の湯本千夏が濃厚な絡み合いを見せつけ、車内での絡みで盛り上がり過ぎてしまった彩瀬まいが駐車場の車と車の間で声を殺して悶絶アナルファック！りんとはるひが他人宅のマンションの前で3人の男達と繰り広げる大胆5P！AFと手コキで絶頂に達したニューハーフ美女は豪快大量爆射精！！

ナマ脚よりもイヤラしい黒ストッキング姿のニューハーフ女子○生！！校内を闊歩する彼女達の美脚黒スト姿に男性教師や同級生の目は釘付け！適度に指にかかる質感、素肌と黒ストの程よいコントラスト、穿いているからこそ漂うかぐわしい香り！我慢できなくなった男達が黒ストッキング美女に難癖をつけてガチファック！男の巧みな腰遣いと容赦のない手コキで絶頂を迎えたニューハーフ美女はカラダを痙攣させながら本気射精！！

ニューハーフブログランキングNo.1の超新星アイドル「愛沢寧々」ちゃんが遂にトランスクラブに登場！！松下瑠衣ちゃんとニューハーフソープで行われている超快感プレイの数々を連発！生ハメ＆W射精シーンなど見所満載！！

人気ニューハーフ佐藤ひろみ＆愛川めいの強力コンビがご主人様・風間ゆみの性従僕に調○される愛欲の宴！！ご主人様の命令は絶対！メイド服を脱がされたひろみチャンは丸出しのペニクリをしゃぶられ激悶絶！水泳指導という名のセクハラレッスンでは水着姿のめいチャンが強烈マンコキにマジイキ寸前！それでも性欲の納まらない風間ゆみは自慢のオマンコを駆使した本気SEX！耐え切れなくなったニューハーフ美女二人は絶頂射精！！

アメリカ育ちのニューハーフ美女・中島祥子さんの変態ドMっぷりを堪能するハードSM作品！！「お許し下さいご主人様」と呟き怯える祥子に強力ドリルバイブをぶち込みアナル○制拡張！天然Gカップの爆乳を剥き出しにされ縄が食い込む程キツく縛り上げるとなぜかペニクリはビンビンに勃起！溶け出したロウソクの熱を地肌で感じ鞭の痛みも快楽に変わる！気持ちの昂ぶりを抑えられない祥子のアナルに逞しい肉棒が挿入され連続絶頂！

潮を吹きまくる美人ニューハーフ「楓きみか」ちゃんと、超美形素人ニューハーフが風俗店に勤めたら？という妄想をドキュメント＆ドラマテイストで収録。ソープの先生も含めた混合4Pでは潮吹きまくりで射精しまくりです！