本当にあった！！ニューハーフ御用達 性感エステサロン 7射精させちゃうスペシャルコース付き
大人気ニューハーフ御用達エステの第7弾。今回も凄腕エステティシャンのスペシャル施術に彼女達のペニクリは常時ビンビン！！しかも、このお店での歴代ナンバーワン巨大チンポお嬢さんまで登場します！！必見です！！
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SHEMALE a la carte欧米美麗ニューハーフ4時間 8
海外の衝撃的なニューハーフ達を紹介する「欧米美麗ニューハーフ」シリーズの第八弾が登場。今回も総勢13名のハイレベルな欧米美麗ニューハーフ達がマニアックなプレイを連発します！！逆アナ、射精、コスプレも収録！！
3P・4PニューハーフワールドFUCK
世界各国のニューハーフを紹介する、新シリーズ「ニューハーフワールドFUCK」！どこからみても完璧な淫乱系美女ニューハーフ5名の、ハイレベルな欧米ニューハーフを紹介します！
TRANS CLUB遂に見つけたプレミアム 舶来ハーフなニューハーフ
海外生まれのハーフの美形ニューハーフ「ハニー」が魅せる！！友情出演の「湯本千夏ちゃん」との超濃厚な長襦袢ニューハーフレズや学ラン姿での学園ファック等、日本的なエロを表現！！射精シーンも収録されてます！！
DevilsFILMでかマラシーメールの尻穴エクスタシー
あなたのでかマラに惚れました。海外金髪シーメール達が自慢のデカマラを勃起させイキまくる海外シーメール作品！海外男性の極太チンポにアナルを突かれ絶頂に達した金髪シーメールの痴態をご覧あれ。
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ブロンドニューハーフのエグくてエロい作品がデた！どう見ても女にしか見えない本場の金髪ニューハーフ娘4人の連結FUCKやアナルFUCKにアナルフィストまでも収録したアリアリな超カゲキ作品！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
TRANS CLUB男装娘？ 学ランニューハーフ
ニューハーフ応援団の第二弾が登場。男臭い応援団にナヨナヨしたニューハーフの新団員が入団、大事な竿を守るべく厳しい特訓が始まるのですが、それが変な方向に向かってしまい先輩の竿も入れ乱れての大特訓に発展！！
3P・4P人気抜群！シーメール もえ＆りお
究極のハイブリットヒューマン。超人気ニューハーフモデルのもえちゃんとイケイケギャル系の日下部莉緒ちゃんのスペシャルミックス。もえちゃんがスレンダーなボディで感じまくれば、りおチャンはダイナマイト巨乳でM男たちを魅了する。人気のシーメール2人が同時に楽しめちゃいます。一突きごとにペ二クリがぶらんぶらん！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
EXPRESSニューハーフ アリス
男の殻を破り誕生したオンナ（ニューハーフ）が導く秘密の快楽。まさに貪欲すぎる程のフ●ラ＆FUCKで貴男を虜にする。
LISA日本vs海外！ 最上級デカマラ微乳シーメール対決！！ 全16人15シーン濃厚4時間！！
見た目は美しい女性、しかし服を脱がすとそこには巨根ペニクリとペタンコなおっぱいを兼ね備えた日本＆海外の特選ニューハーフSEX！！生まれたままの姿が最もエロティックで最も官能的なニューハーフ達が繰り広げるアナルファック性交！胸無しのフラットな身体にフル勃起した巨根ペニクリが圧倒的存在感を放つ！アナルの奥深くまでハメ尽くす快感アナルファック！快楽に高まる絶頂が射精を促しザーメンを大量発射する！！
