超嬢 ≪ニューハーフ≫ マリア
真っ白な肌に豊満な乳房をそなえたパーフェクトボディーのニューハーフ、マリア。初めにいやらしく体をくねらせ男のオナニーのお手伝い。ペ二クリにザーメンをたっぷり浴びる。次にイケメン男優とのSEX。大好きなチンポを舐めながら、自分のペニクリもビンビンにしてしまう。最後に中年男に激しいフェラチオを受け快感のあまり、すすり泣く！
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ニューハーフどっぴゅん射精1メートル
かわいすぎるっ！いもうと系男の娘、美咲ちゃん！ハートのニップレスの不思議少女！おちんちんをコスコスされると自分からグリグリと腰を振って感じちゃう！！美咲ちゃんの悶える様子をとくとご覧ください！！
POOLCLUB ENTERTAINMENT女装子射精
非常に贅沢な映像体験を貴女に…。女になりきってニューハーフの生肉棒をしゃぶる。女になりきってエロい痴女にアナルを○される。女になりきっているのに射精してしまう。恥ずかしいけど極上の興奮！ニューハーフ様の発射もあるヨ！！
TRANS CLUBドM淫乱ニューハーフ集団ぶっかけファック！ 加瀬小雪
ザーメン好きの真性ドMニューハーフ加瀬小雪ちゃんが大量の潮＆精子を放出してイキまくる狂乱のぶっかけSEXパーティ！！男性時代にはSだったという小雪ちゃんも今は立派なアナル従僕！大好きな乳首つねりと性感帯のアナルを責められ止まらないペニクリ大量潮吹き！強烈なアナルファックで身も心も快楽の虜にされた小雪ちゃんを待ち受ける集団勃起ちんぽ！濃厚ザーメンを顔にたっぷり掛けられてマゾに悦ぶぶっかけ12連発！！
TMA女装おと娘 アイドル BEST 4時間
男なのに可愛い！？オトコだからカワイイ！6人の美○年たちと禁断SEX。人気おと娘「橘芹那」を筆頭に女の子がおと娘初体験の美○年のオシリの穴を調○など、性の違いを超越した濃厚なエッチの数々を4時間収録。組合せは男×おと娘、おと娘×女、おと娘×ニューハーフ、おと娘×おと娘×女と様々な倒錯エッチが堪能できる。
アニー中村超美形ニューハーフ ピタコスでパッツパツ 荒木レナ
スレンダーなレナの裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張するペニクリ、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい。レオタードをズラしてアナル挿入！パツンパツンのバニーガールでフェラされちゃった。そしてキャットスーツでむっちりアナル3P！大暴発でイキまくりだ！フェチプレイ6連発で見どころ満載！
ニューハーフジュリアの搾りたてザーメンミルクを入れてめしあがれ！
「さっさと食いなっ！」僕の為に朝食を作ってくれたジュリア。「あれ？コーヒーにミルクが入ってない…」ジュリアのおちんぽミルク入れてっ！「しょうがないわねぇ」僕の目の前で搾りたてのおちんぽミルクを出してくれるジュリア…。可愛すぎっ！
TRANS CLUB美人ニューハーフ緊○調○倶楽部 琥珀さやか
男をいじめるだけでは満足出来なくなった美人ニューハーフ琥珀さやかが本物のM快楽に目覚める。荒縄で美しい身体を縛られ美麗な顔を○制的に歪める鼻フックの屈○快楽！首輪を付けられ心身共に支配されたさやかはアナル＆ペニクリ同時攻めに快感悶絶！縄で吊るされ無防備に晒されたアナルは極太の男根に激しく○されるAFにさやかはペニクリ汁を垂らし淫らに絶頂射精する！！
TRANS CLUBニューハーフ女教師ビンビン物語！ 湯本千夏
新人女教師のニューハーフ湯本千夏がSEXに興味津々な男子生徒達とエッチな実践授業！！ノーパンで登校した千夏先生が生徒達にデカマラを見られてしまい放課後の教室で公開全裸＆生徒達のチンポを連続フェラ抜き！千夏を密かに狙っていた校長や同僚教師が千夏を保健室に連れ込み強烈ファック！アナルへの快感とデカマラ手コキの同時責めに千夏は我慢できず絶頂本気射精！！
ニューハーフ肉食系の一面も露わになるジュリア！美○年とSEX！
「ご主人様はいるかな？」「今日は帰ってきませんけど…」ご主人様のご友人咲耶さまが遊びに来られたのだけど屋敷にはあたしと2人だけ…。「あたし、最近溜まってるの…」帰ろうとした咲耶さまを押し倒すっ！たまには美○年も喰べたいんだもんっ！
