ニューハーフトランス 2
母乳の出るチャネリングニューハーフ桐島つぐみサマ。宇宙と交信できるその肉体はまさにアメイジング！男2人にアナルはバイブで、チ○ポはお口で責められて気持ちよくなったつぐみサマ、Wフェラでご奉仕のお返しをしてあげます。さらにはアナルに大好きなチ○ポを入れられて、つぐみサマの思考は宇宙にフライアウェイ！
3P・4P3P・4Pニューハーフ
3P・4P
ISSEIニューハーフ旅情 咲
ブルージーンズ姿で女らしいフェロモンを撒き散らす咲と、仕事帰りにラブホテルで情事。パイズリ、アナル騎乗位で激しく貪り合う。事後、可愛く甘えてくる彼女と一泊二日の温泉旅行の約束を。温泉地へ向かう列車の中で待ちきれずにキス、股間を弄り合う。湯船でソープお遊び、布団でシックスナイン。そしてほろ酔い加減の咲の尻を犯す…ニューハーフと夢のチンポ旅。
3P・4P初撮りニューハーフAVデビュー 天宮恋
バイセクシャル天宮恋。初恋は男の子。初体験は女の子。多彩な性表現をもつ恋のイキ過ぎ？デビュー作。サンドイッチファックに加えて…今回は男性を犯しながらペニバン着用の女性に犯●れるという逆再生型サンドイッチファックまで！最長19センチのペニクリは常にフル勃起をキープして目のやり場に困ること請け合い！
3P・4Pニューハーフトランス 7
な・な・なんと看護婦？！をしていて患者にもずっとバレないほどの容姿の持ち主‘上原はづき’。もしかしたら、AV出演は最初で最後かもしれません。ここでの見所はなんといっても、オ○ンコの形をしたオナニーグッズが登場。はづきちゃん本人がそれを使って、腰を振り出してしまう。これは必見です。他にも、ナース姿になって、チ○ポが勃たなくて困っている患者さんに、手取り足取り過激な診察で、チ○ポを復活させてあ・げ・る！！
ニューハーフ精子（ザーメン）ドリンクバー 水瀬ななこ
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ザーメン大好き男の娘【ななこ】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪エッチ大好きでエッチもとっても気持ちよさそう。気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【ななこ】ちゃんをご覧ください。
3P・4Pニューハーフトランス 1
玉無し竿アリの波多野沙耶さん、玉が無くても射精の感覚はあるそうです。ニューハーフさんの身体って不思議がいっぱい詰まってますね。まずはかぶと合わせで沙耶さんご満悦、アナルも責められてギンギンに！そのまま沙耶さんのモノで男のアナルを犯してしまいます。もちろん自分もアナルに入れられてエクスタシー！
ニューハーフ奥様はニューハーフ
自分がニューハーフであるという事に後ろめたさも感じている妻は、嫌なときもあるのですが、夫の要求を何でも受け入れてしまう。それをいいことに類まれなデカチンの持ち主である夫は、毎日のように己のチンコを根本まで咥えさせアナルにぶち込むのであります。デカチンアナルセックス3話。
3P・4Pニューハーフトランス 14
私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？今や大阪のみならず全国にその名を轟かすニューハーフ界のスーパーアイドル美樹ちゃん！ファンの熱い要望に応えニューハーフトランスにプレミアム出演です。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…
MANIAC SHE MALEShe Male Jam 1
あのニューハーフシリーズがリニューアルして新登場です！今作は、噂のニューハーフ「月野姫」と、あの「乙咲いつか」のWデビュー作となりました。ブルセラショップで女子校生に変身し、初々しさ溢れる制服姿で好みのADとハメ撮り！すっかりご機嫌の「姫」ちゃんと「いつか」を交えた4本のペニスでの乱交では、姫ちゃんの極上プレイでしか表現できない世界が見られます。
3P・4Pニューハーフトランス 4
竿を残したままのニューハーフさん達、男の股間を見ただけで自分のイチモツはビンビンに！キリっとした綺麗なお姉さん的な顔立ちのさおりさん、高所恐怖症にもかかわらず某遊園地の観覧車で全裸露出！その後の絡みでは男3Pでのダブルフェラに爆発寸前！男の精液がさおりのチ○ポを白く汚す。
