美ギャル女装子のはるかちゃんをホテルに呼び出して女装撮影。すでに家から大きなアナルプラグを仕込みんできたはるかちゃん。内心はかなり期待してきた模様。早速はるかちゃんの要望に応え、手枷足枷でのカエル開き、アナルビーズ挿入と羞恥責め。W兜合わせ、3Pファック。4人の男たちに取り囲まれ絶叫イキしながら腰が抜けるほど突っ込まれる。顔を精液まみれになりながら最後は満足げに帰って行くはるかちゃんなのでした。

ニューハーフの穴を大胆に責める！外見も声も女性と違いない矢口理奈ちゃんのアナルを開発し尽くします！アナルを指で入念にほぐした後、おもちゃを挿入！自ら腰をうねらせ悶え愛撫に応えますが、まだまだ終わりません。今度は野菜に挑戦。なす、人参、ゴーヤと徐々に大きくなっていく挿入物。麻酔代わりにとフェラチオをしながらの大根挿入！まだまだ飽き足らず、女性の手の甲をアナルにずっぽり、これにはさすがにうめき声を出す理奈ちゃん。アナルへの挑戦は果てしなく続く！！

長澤あずさ、風間ゆみ、山本美和子など極上美爆乳ボディの女達がお気に入りのニューハーフ美女と本番セックス！！頬を赤く染め恥じらうニューハーフ美女の服を強引に脱がせ可愛いペニクリを超絶テクで徹底フェラチオ！勃起したペニクリは自分のオマ○コでイカせるまで絶対に離さない攻撃的な腰振り騎乗位ファック！男根を加えた4P乱交で逆にニューハーフ美女達の反撃を受けたNH好き美女は三穴を同時に攻められ快感激絶頂！