ザ・ニューハーフタイムズ
超人気ニューハーフ鈴木奈々の性転換後のヘルスプレイとあいはら優のヘルスフルコースに加え、アジアのニューハーフ達がデカチンをシゴくオナニーやショータイムの様子も収録。この収録時に“スマトラ沖地震”に遭遇。その時の映像も収録されておりますが、被災地の惨状を少しでも理解していただく為であり、ふざけたものではありません。なお、売上金の一部を被災地の復興の為に寄付させて頂きます。
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OPERA衝撃デビュー！超うぶシーメール まい
性転換する前の記念碑として1本だけ決意出演したまい。心はウブでもフェラチオ美技に肛感度は極上！超恥じらうアナル中出しSEX！立ちション・オナニー・Wフェラ飲精。激しく突かれて叫ぶM性アナルに中出しSEX！ウブな心と恥じらい美肛からあふれ出るザーメンは必見！
3P・4PThe Very BEST of もえ
アイドルの様なルックスで人気を集めたニューハーフ「もえ」ちゃん。現在は性転換手術を受け、身も心も女性になってしまった彼女の貴重な性転換前の映像を全て収録した永久保存版作品です。
3P・4Pニューハーフダブルス 天使×小悪魔 沙織 もえ
監督ISSEIの夢がまた一つ実現！あのニューハーフ「もえ」と「沙織」に、レズさせちゃいました！積極的にリードする沙織と受身のもえは相性もバッチリ！相互アナルFUCKが凄いです！沙織は性転換前のラストチ○ポだからと監督のアナルにまでぶち込んでいますっ！！
3P・4P特選 ニューハーフ8時間
性転換の男女達の倒錯FUCK！！ちんこをしゃぶりながら、自分のちんこをオナる不思議な世界への誘い。とても男には見えない、チョー美形のニューハーフオムニバス！！
TRANS CLUB妄想ニューハーフ達の痴●電車
ニューハーフ女子校生の「ゆう」と性転換ニューハーフ「あい」の電車内での妄想を映像化！電車の中で大勢の男達に触られ、精子をぶっかけられ、さらには勃起した自らペニクリから発射される射精シーンも収録！！
3P・4Pニューハーフ Special
上半身は完璧に女、そして下半身にはデカい一物という不思議な肉体で、性技の限りを尽くす究極のエロス！！とても男性とは思えないほどの超美人ニューハーフ10組11人！！
BEGINNER’s SHEMALEWニューハーフ あい ゆう
遂に見つけてしまった！我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！
OPERA初SM肛姦トコロテン射精 性転換5日前、最後のアナルSEX 本條セナ
性転換5日前の撮影で初SM、そして最後のアナルSEX。男の全身を愛おしくなめ狂い、男根に奉仕する扇情的フェラ顔・飲精が美しい！初SMで心と体に衝撃が走り、妖艶被虐エロが張り裂ける圧倒的リアル感！ローソク浴びて悶絶する長身美脚のなまめかしさ。最後のアナルSEXは激突きされてケイレン、思わずトコロテン射精してしまった！男を悩殺するフェロモン漂う本條セナ、最初で最後のSM壮絶ドキュメントは必見！
3P・4P20代初スワップ！性転換＆巨乳カップル
◆今回は“20代前半”美形＆変態カップルが登場！彼女が深キョン似“超ラブラブ爽快カップル”と“夫はニューハーフ、妻は女の仰天新婚カップル”が酒池肉林スワップH！◆21才巨乳女○大生は超ヤキモチ焼き！彼が相手のロリロリ奥さんのマ○コを舐めるのを見た瞬間、嫉妬で興奮エロモードに突入！！スパンキングしながらバックから突きまくるNH夫のSEXは壮絶！◆過激な歴史的悶絶4Pが今夜実現！！
